在A股持续震荡的背景下，今年以来不少投资者将目光瞄向运作透明、费率较低的债券指数基金上。据Wind数据显示，截至2024年6月30日，全市场495只被动指数债券型基金（份额分开统计）年内平均净值增长为2.06%，合计488只产品年内取得净值正增长，占比98.6%。
业内人士分析，随着市场环境的不断变化和投资者需求的日益多元化，未来债券指数基金发展空间巨大。近日，在银河证券发布的《公募基金长期业绩排行榜》上，截至2024年6月30日，鹏华固收“黄金战队”旗下有3只债券指数基金中长期业绩跻身同类TOP10，彰显了“债券指数专家”的投研实力。
其中，利率债指数债券型基金(A类) 方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）过去3年以13.72%的净值增长率，同类排名10/85。债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）过去3年、1年分别以13.16%、4.63%的净值增长率，同类排名3/12、6/17。同业存单AAA指数基金方面，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期（014437）过去1年以2.42%的净值增长率，同类排名7/51。
业内人士分析，债券指数基金由于业绩和回撤兼顾较佳，底层资产清晰，获得稳健型投资者的青睐。为了匹配各类投资者的配置需求，近年来基金公司逐步加大布局力度，为投资人提供更加优质和细分的工具。据华西证券研报，截至2024年3月31日，债券指数基金规模在300亿元以上的基金公司有6家。作为业内较早布局此领域的团队，目前鹏华固收旗下债券指数基金规模为340亿元，位居同业TOP5，已开发利率债指数基金、信用债指数基金、存单指数基金、债券ETF四大品类，管理固收工具型产品7只。
在回撤控制方面，鹏华固收团队高度重视风险管理，致力于为投资者带来较好的持有体验。据Wind数据，截至2024年7月4日，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期近一年中最大回撤为-0.10%，同期同类均值为-0.51%。鹏华中证5年期地方政府债ETF近三年中最大回撤为-0.65%，同期同类均值为-1.23%。
历史业绩持续稳健、回撤控制良好，使得鹏华债券指数产品获得了投资者的认可。据Wind数据，截至2024年7月3日，鹏华中证5年期地方政府债ETF规模超33亿元，在全市场4只地方债ETF中规模居首。另据基金定期报告，截至2024年3月31日，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期规模超79亿元。
值得一提的是，鹏华固收团队自2018年下半年率先建立“固收工具型产品”中长期战略，并在现金投资部中专设固收工具型产品投研团队，积极塑造被动线产品品牌，以“债券指数专家”为定位，逐渐发展成为债券指数投资解决方案提供商。该团队由鹏华基金董事总经理(MD)、现金投资部总经理叶朝明担任负责人，目前共有6名专项成员，均具备较为丰富的投资、研究及交易能力，成员在固收全线品种的管理经验丰富，可根据市场行情提供高效、科学的资产配置建议。
此外，鹏华固收工具性产品投研团队在债券指数领域一直保持着创新态势，如鹏华中证5年期地方政府债ETF是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品；鹏华中证0-4年期地方政府债ETF（159816）也是全市场唯一的一只0-4年地债ETF。此外，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期是市场首批成立的6只同业存单指数基金之一。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
