Omdia最新数据显示,2024年9英寸以上OLED面板(大尺寸显示器)的出货量将增长124.6%。2023年,该市场萎缩25.7%。Omdia表示,2024年所有应用领域的出货量都将增加,包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等,只有“其他”类别的销售将下降。特别是,平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%,这在很大程度上是由于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED;笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%;显示器OLED出货量将增长139.9%;OLED电视面板出货量将增长34.8%
研究机构人士认为,OLED显示屏在智能手机等小尺寸产品领域市场占有率较高,未来平板电脑、笔记本电脑等中尺寸OLED产品需求有望持续增长,长期看好OLED显示面板的发展前景。目前京东方、和辉光电、维信诺、TCL华星等面板厂商已在布局中尺寸OLED显示屏,角逐中尺寸OLED市场。
东吴证券指出,偏光片作为面板核心材料,行业规模大、技术壁垒高,日韩厂商占据主要份额,国产替代尚在初级阶段,增长空间广阔。根据华经产业研究院数据,偏光片约占面板成本10%。OLED偏光片的市场空间增速更强、技术壁垒也更高,伴随OLED的渗透率持续提升成长空间广阔。尤其在手机端,由于智能手机的显示屏空间越发紧凑,要求OLED手机的偏光片满足小型化、高精度要求,技术壁垒更复杂,良率提升困难。建议关注国产偏光片厂商杉杉股份(600884.SH)等。
杉杉股份(600884)偏光片业务以“LCD+OLED”为发展模式、向高端化跃升,有望承接新发展机遇下的需求释放,实现业绩攀升。2024上半年,大尺寸电视、笔电、OLED等细分板块表现亮眼,叠加AI技术引领的新一轮换机周期,消费电子市场需求正加速回升。杉杉股份半年预告显示,公司2024上半年加大OLED用偏光片新产品的研发与量产力度,OLED用偏光片产品实现了稳定供货。
据杉杉股份(600884)2023年度报告,在OLED偏光片方面,公司针对大尺寸和中小尺寸两种应用方向同时开发,技术成果转化显著。自主研发的OLED TV和OLED手机用偏光片已量产出货,OLED IT用偏光片正在客户认证阶段,将加快推进量产出货。
据CINNO Research统计,杉杉股份在大尺寸偏光片的出货面积份额由2022年的30%提升至33%,持续保持全球第一,LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务市场份额均排名全球第一。
在显示产品大尺寸化发展驱动、新型显示技术多元化应用场景下,杉杉股份通过“LCD+OLED”战略布局打造新增长曲线。LCD用偏光片方面,杉杉股份在高端TV领域的最大产品尺寸已从110英寸提升至115英寸,中小尺寸领域多款高端中小型偏光片产品也实现量产出货。OLED偏光片方面,杉杉股份自主研发的OLED TV和OLED手机用偏光片已量产出货,OLED IT用偏光片正在客户认证阶段。新的显示领域方面,杉杉股份已完成车载偏光片的技术和专利储备,正在内部测试阶段;VR显示端用偏光片也已完成自主开发,目前正在客户认证阶段。
2023年9月,杉杉股份宣布收购LG化学旗下OLED TV、车用LCD偏光片等相关资产,进一步完善在新型显示材料领域的布局。收购完成后,杉杉股份车载偏光片市场占有率将达约25%,OLED TV偏光片市场份额约40%。
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