随着海内外政策暖风频吹，港股市场关注度显著提高。华安基金表示，美联储在九月份的议息会议上宣布降息50bp，正式开启降息大周期，此举增强了香港股市对全球资本的吸引力，外资开始回流港股。与此同时，国内市场也推出了一系列政策措施以支持经济增长，传递了坚决的稳增长信号，市场预期向好。
港股科技互联网板块的表现尤为亮眼，恒生互联网科技业指数受到市场广泛关注。华安基金表示，首先，互联网企业业绩成长性强，2024年二季报显示，恒生互联网科技业指数归母净利润同比增速高达124%（数据来源：Wind）。其次，当前恒生互联网科技业指数PE估值也处于近五年31%分位数附近（数据来源：Wind，截至2024.10.8），估值性价比突显，在基本面支撑下有望迎来戴维斯双击。此外，互联网公司也迎来政策面利好，政治局会议表示将出台民营经济促进法，多个文件中也强调支持平台经济健康发展。部分公司今年均进行了大规模的回购活动，有望提升股东回报。
在华安基金看来，总体而言，随着国内外政策的支持以及互联网企业在人工智能等前沿技术领域的积极探索，恒生互联网科技业指数从基本面、资金面、情绪面均迎来利好，配置价值凸显。
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