上市券商近期陆续公布三季报， 45家上市券商前三季共实现营业收入3,758.61亿元，较2023年前三季度的3,870.70亿元，下降2.9%；实现归母净利润1,095.98亿元，较2023年前三季度的1,165.15亿元，下降5.94%。上市券商中有17家营业收入同比实现正增长，20家归母净利润同比实现正增长。
45家上市券商营业收入及归母净利润情况
投行业务历来被誉为证券行业“皇冠上的明珠”，受行业周期影响，投行业务收入下滑对券商今年业绩拖累普遍较大。根据三季报数据，45家上市券商前三季度投资银行业务共实现手续费净收入218.9亿元，较2023年前三季度的353.81亿元，下降38.13%。45家上市券商中，有10家投行业务收入实现正增长，占比仅为22.22%。这10家券商分别是首创证券、红塔证券、太平洋证券、南京证券、广发证券、华创证券、财达证券、第一创业证券、中国银河及东兴证券。投行业务收入在营业收入中占比最高的五家券商分别为天风证券、太平洋证券、国金证券、中金公司及财达证券，占比分别达到36.84%、16.38%、15.43%、15.34%及13.97%。
投行业务收入占比较高的券商中，中金公司是唯一一家占比跻身前五的头部券商，前三季度投行业务实现收入20.63亿元，在同比下降21.36%情况下，在营业收入中占比仍高达15.34%，这也反应出投行业务在中金公司整体业务中的重要性。值得一提的是，太平洋证券、财达证券两家券商，投行业务不仅在前三季度逆势实现正增长，收入占比同样进入上市券商前五。根据三季报，财达证券前三季度投行业务实现收入2.38亿元，同比增长13.98%，在营业收入中占比达到13.97%，排在中金公司之后。从历史数据看，财达证券投行业务持续增长，主要得益于近年来财达证券债券承销业务保持快速增长，并且今年在资产证券化业务方面也有不俗的表现。
45家上市券商投行业务收入情况
从单季投行业务收入来看，二、三季度上市券商投行业务经营情况有所回暖，连续两个季度环比实现增长。今年一季度，上市券商投行业务实现收入68.11亿元，创下2020年以来最低值，二季度投行业务实现收入73.32亿元，较第一季度环比增加5.2亿元，增长率为7.65%。第三季度投行业务实现收入77.64亿元，较第二季度环比增加4.36亿元，增长率为5.94%，连续两个解读环比实现增长，三季度有26家券商投行业务收入环比实现正增长,占比超过55%。
45家上市券商2024年单季投行业务收入情况
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