2024年11月27日，市场低开高走，半导体板块涨幅靠前。截至11点10分，半导体精选ETF(159325.SZ)涨2.25%，寒武纪-U涨6.19%。
伴随市场“政策底”的形成，硬科技在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，虽然短期经历了显著上涨，但更多只是对此前流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位，部分风向标类资产也仍有估值上行空间。在情绪面之外半导体在近2年的压力周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。例如，某国产终端大厂下周将发布新版智能手机，有望提振高端SoC芯片自主可控进程预期。伴随半导体、硬科技类ETF申购意愿走强，对指数成分股的行情走势影响逐步形成正循环。
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