近日,端侧AI概念股持续走高,AI眼镜概念股掀起涨停潮。多家券商指出,DeepSeek爆红后,端侧AI趋势将加速。DeepSeekR1基于其高质量训练样本蒸馏所得的高推理性能小模型将加速端侧AI落地,驱动AI手机、AIPC、AI眼镜等硬件出货量上行。
作为持续看好AI眼镜赛道的基金经理,林清源在2024年四季报中就平安鑫安混合(001664)重点表示:“AI眼镜作为人工智能在硬件形态上的重要创新方向,是我们长期关注的核心赛道。”随着光学组件、显示技术与算力水平的不断演进,他尤为看好在2025年国产厂商陆续推出的AI眼镜新品,并期待这些产品在功能、成本控制和生态构建上与国际领先品牌展开有力竞争,从而带动上游零部件、操作系统与内容应用等多个环节的成长机遇。
此外,林清源还表示,DeepSeek技术的推出将加速AI应用的落地,AI眼镜作为AI硬件的一部分,受到市场的积极关注。就25年消费电子板块的行情来看,手机链条难有大的增速,重点关注AI端侧如AI眼镜、AI玩具等硬件的投资机会,可能成为新的业绩增长点。其基于深入的行业调研,聚焦端侧芯片、算法与应用场景的公司,并在硬件、芯片及解决方案等多环节重仓布局,力争为投资者带来相对稳健的超额收益。
对于个人投资者参与消费电子板块的投资,他还建议关注拥有技术壁垒和国际竞争力的公司,避免单纯依赖补贴拉动的短期逻辑,从自己切身体会出发关注消费级AI创新硬件产品公司。
展望后市,林清源认为人工智能将持续从大模型向端侧延伸,为产业提供强大的云端算力支持,端侧则在场景落地中发挥不可替代的作用。
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