2月6日，沪深两市走强。传感器、摄像头等板块涨幅居前。截至14点10分，物联网龙头ETF(159896.SZ)涨3.58%，光弘科技涨14.56%。
华西证券认为， 端侧硬件落地加速构建商业闭环。智能终端是集成了AI技术，能执行复杂任务、提供智能化服务和交互体验的终端设备，包括智能手机、AI PC、智能穿戴设备、智能家居设备、 车载信息系统等。随着5G商用、AIoT兴起，智能终端从手机扩展到可穿戴设备、智能家居等领域，多样化和专业化趋势愈发明显。2022年 OpenAI推出GPT-3.5引爆行业热潮，随后国内外科技巨头争相布局大模型，AI技术全面融入智能终端方方面面。 另一方面，中国厂商供应链优势突出。目前智能终端成本较高，阻碍了其普及。智能终端产业链与手机等传统消费电子产业链重合度较高，中国供应商在芯片外绝大部分环节都积累了明显优势。根据半导体产业纵横，如中国屏幕厂商2023年Q2的市场份额已经超过50%，截至2020年末，摄像头模组前三大供应商欧菲光、舜宇光学、丘钛微均为中国企业。依托国内完备的产业链，国产智能终端厂商更具成本优势，有望借此扩大市场份额。另一方面，中国对AI的态度最积极乐观，接受度较高，也有利于智能终端普及。根据2018年电通安吉斯的报告，平均有65%的中国人对 新兴技术将创造新的就业机会这一观点持乐观态度。与之相对，在美国平均只有23%的人持乐观态度；在全球10个国家的2万名被调查者中，平均只有29%的人认为新兴技术将创造新的就业机会，中国对就业前景的乐观态度远超过全球平均水平。
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