DeepSeek催化大模型应用层价值 微盟等国产SaaS有望率先获益

2025-02-06 12:22:22     来源:

由DeepSeek引发的AI创新“范式革命”影响力还在持续。高盛最新的报告指出,DeepSeek的崛起,意味着AI行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移。受高盛报告以及多家投资机构判断影响,包括微盟等国产SaaS在内的中概科技股,开始受到资本市场更多关注。

DeepSeek出圈:催化中概科技股,提升AI应用普及

2025年伊始,国产大模型DeepSeek在全球科技市场引发了巨大震动。作为来自中国的AI大模型,DeepSeek以低成本、高性能、开源等特点,一登场便站上全球AI竞赛的“C位”。多家投行和券商机构认为,DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动,正在推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力。

高盛最新报告指出,DeepSeek的崛起,意味着AI行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移,这一趋势不仅冲击了“美国例外主义”,也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇,尤其是中概科技股。其中,著名的高盛AI“一揽子”股票指数,也正式推出了GS HK Listed AI Beneficiaries ,理由是Deepseek之后应增加对中国AI的关注。

中航证券认为,模型使用成本降低,AI应用程序会越来越多,竟争将更加激烈,作为开发工具的PaaS服务的护城河更高。借助DeepSeeK引发的全球效应,中国本土科技公司的价值有望获得更高关注度。中信证券研报指出,DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本,推理成本的降低,将是AI应用普及的前奏。

目前,已有部分中概科技股公司自DeepSeek爆火以来升幅明显,其中金山云、美图5日累计升幅超45%,金山软件、万国数据等涨约20%。值得注意的是,作为港股科技股代表,过去一年聚焦AI agent+SaaS多场景应用,微盟集团于2月6日开盘上升亦超过5%。

大模型技术路线创新,软件及SaaS应用有望率先获益

民生证券指出,AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂,软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场,AI Agent也有望提升软件的消费属性,进一步打开软件厂商的估值天花板:通用SaaS是AI Agent的“基础设施”,企业或加速云化进而AI化的进程;垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长,同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分。

而事实上,中国SaaS对于AI大模型在应用层的拥抱几乎是和大模型技术齐头并进的。以港股微盟集团为例,其作为电商零售领域SaaS龙头,经过近2年的持续布局,基于深度应用10余家大模型,截止2024年底已经打造15大AI Agent 产品矩阵,涵盖从线上店铺搭建到私域运营共58个商业场景,可以为企业多个业务场景搭建智能团队。

在2024年底“微盟技术开放日暨AI产品发布会”上,微盟集团董事会主席兼首席执行官孙涛勇提出Agentic AI时代已经到来,将全面拥抱Agentic AI时代,微盟已经在AI领域实现了从To B到To C的全方位布局,涵盖了AI+SaaS、AI+营销、企业级定制化AI解决方案和个人电商工具等多个维度。旗下的AI产品如微盟WAI、WAI Pro、WIME等,已经在实际应用中展现出了较好的能力,帮助中小企业、品牌商家以及个人电商提升效率并优化运营。

对于DeepSeek的爆火,大摩也表示,这一模型以远低于GPT的训练成本实现了相近的性能,或将对中国数据中心和软件行业产生深远影响。该行表示,对数据中心而言,短期内如果大型科技公司采用类似DeepSeek的技术路线,可能会减少AI模型训练相关需求;长远上看低成本模型可能会推动推理需求增长。而由于成本降低,其对软件行业可能带来选择性小幅利好。

 

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