2月6日,沪深两市走强。软件、半导体板块涨幅居前。截至10点50分,信息科技ETF(512330.SH)涨3.41%,拓维信息涨10.02%。
财通证券认为,近期DeepSeek等开源模型的兴起,可能改变AI编程产品格局。AI编程“增效”优先于“降本”,软件企业利润弹性大。互联网等以软件开发为主的科技企业,将优先受益于AI代码生成带来的效率提升。我们认为,当前软件开发面临巨大变革,软件企业在AI浪潮下将优先选择“增效”,即利用AI工具提升人均创收,而并非立即采取裁员进行“降本”,以应对快速变化的市场需求与繁杂的业务智能化重构。自2022年一季度以来,美国七大科技公司与国内互联网巨头的人均创收大多实现了增长,这反映了AI编程为软件企业实现提效。预计国内软件企业受益于AI编程,利润弹性大
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