2月12日,沪深两市小幅震荡上行,计算机延续表现,软件板块亮眼。截至11点,计算机ETF南方(159586.SZ)涨2.30%,用友网络等多只成份股涨停。
民生证券指出,DeepSeek加速AI平权进程,AI平权后AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争,一方面大模型决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估;另一方面,SaaS平台可以根据用户需求向工作流的上游或下游延伸,不断挖掘用户的需求,在当前AI时代方兴未艾之际,SaaS的入口效应更具稀缺。此外,AI Agent象征软件从“工具”到“数字劳动力”的范式转移,AI Agent使得软件不再是单纯的“开支”而是“投资”,软件厂商的潜在市场规模从企业的IT预算扩展到真人劳动力市场,实现跃迁;同时AI Agent具备更强消费属性,未来可以采取多元化付费模式,打开软件企业估值空间。
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