2月12日，沪深两市小幅震荡上行，计算机延续表现，软件板块亮眼。截至11点，计算机ETF南方(159586.SZ)涨2.30%，用友网络等多只成份股涨停。
民生证券指出，DeepSeek加速AI平权进程，AI平权后AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争，一方面大模型决定AI应用的下限，优质的非公开数据决定AI应用的上限，由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力，其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料，迎来价值重估；另一方面，SaaS平台可以根据用户需求向工作流的上游或下游延伸，不断挖掘用户的需求，在当前AI时代方兴未艾之际，SaaS的入口效应更具稀缺。此外，AI Agent象征软件从“工具”到“数字劳动力”的范式转移，AI Agent使得软件不再是单纯的“开支”而是“投资”，软件厂商的潜在市场规模从企业的IT预算扩展到真人劳动力市场，实现跃迁；同时AI Agent具备更强消费属性，未来可以采取多元化付费模式，打开软件企业估值空间。
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