严控回撤收益稳健,鹏华5年地债ETF连续5年净值、利润正增长

2025-02-12 18:03:12     来源:

债券ETF作为场内配置工具,其流动性备受关注。近日,鹏华基金旗下两只地债ETF日均成交量和日均换手率数据活跃。据Wind、鹏华基金数据,

截至2025年2月7日,鹏华5年地债ETF(159972.SZ)连续两周日均成交量为10亿元,近两周日均换手率分别为24%、26%,2月7日单日成交额13.7亿,创下历史新高;鹏华0-4年地债ETF(159816.SZ)近两周日均成交量分别为10、6亿元,近两周日均换手率分别为55%、34%。

展望后市配置价值,鹏华基金现金投资部表示,短期看,后续如资金中枢回落,收益率曲线将转向牛陡,中短端具备更大的下行空间,届时地方债期限利差或将有所走阔。建议关注资金面情况,积极把握5年内地方债的投资机会,鹏华0-4年地债ETF、鹏华5年地债ETF均具备投资价值。

以鹏华5年地债ETF为例,据基金定期报告,该基金在2024年规模增长了近8亿元,截至2025年2月10日,最新规模为39.75亿元,是当前市场上规模最大的地债ETF产品。此外,该基金连续5年(2020-2024)净值增长率为正、连续6年(2019-2024)利润为正。

分析债券ETF快速发展的原因,业内人士指出,其一,市场环境因素:利率中枢下行,机构行为一致性增强,工具化属性突出的债券指数基金迎来了蓬勃发展;其二,产品自身优势:债券ETF具有交易便捷、分散风险、费率较低的特点;其三,政策支持:《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》提出稳步拓展债券ETF,在有效防控风险的前提下,持续丰富债券ETF产品供给。

从市场来看,分析人士表示,2025年债市整体可期,但波动性或有所加剧,建议投资者借助债券指数基金把握交易节奏。

之所以受到投资者的青睐,与鹏华5年地债ETF的持续稳健表现相关,其在业绩、回撤、跟踪误差等方面均领跑同类。据基金定期报告、银河证券数据,该基金自成立以来连续5个完整自然年度净值增长率均为正,2020-2024年净值增长率分别为2.61%、4.91%、2.96%、3.92%、6.82%。据银河证券公募基金长期业绩榜单,截至2024年底,鹏华5年地债ETF过去3年净值增长率为14.29%,同类排名4/12。

值得一提的是,有效控制回撤,是保持长期稳定盈利的基石。回撤方面,据Wind数据,截至2025年2月10日,鹏华5年地债ETF今年以来、近3年最大回撤分别为-0.23%、-0.65%,同类均值分别为-0.30%、-1.19%。盈利方面,据基金定期报告,鹏华5年地债ETF自2019-2024年度分别为投资者带来0.74、1.08、1.70、1.15、1.27、2.37亿元的利润,累计达到8.31亿元。

除鹏华5年地债ETF外,鹏华0-4年地债ETF同样呈现出收益稳定、低波动的特点。据基金定期报告、银河证券数据,鹏华0-4年地债ETF自成立以来连续4个完整自然年度净值增长率均为正,2021-2024年净值增长率分别为3.44%、2.55%、3.09%、4.57%。

回撤方面,据Wind数据,截至2025年2月10日,鹏华0-4年地债ETF今年以来、近3年最大回撤分别为-0.19%、-0.30%,同类均值为-0.30%、-1.19%。

展望未来,随着债券ETF的品种有望进一步丰富、交易机制的进一步完善等,债券ETF的市场认可度会不断提升。鹏华固收团队将积极塑造被动线产品的品牌,以“债券指数专家”为定位,力争为客户提供专业和高效的债券配置及投资解决方案。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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