3月5日，A股市场窄幅整理，沪深两市小幅下行，通信、银行、机械设备板块涨幅靠前。截至10点，物联网ETF南方(159896.SZ)涨1.16%，汇川技术涨3.29%。
国信证券展望来看，物联网领域方面，AI模型高效化推动算力需求下沉，DeepSeek开源显著降低企业AI应用门槛，激发智能终端、边缘计算及数据中心增量需求。智能模组作为物联网核心组件，受益于AI本地化部署渗透率提升，连接与算力协同升级驱动行业扩容；边缘数据中心受益于低时延、高隐私需求，模块化部署场景加速落地；同时，北美云厂商2025年资本开支规划超3100亿美元，叠加国内三大运营商及云服务商加速AI基础设施适配，物联网底层硬件及云服务产业链景气度有望持续上行。展望2025年，AI与物联网深度融合将催化智慧城市、工业互联等场景规模化应用，建议关注物联网ETF南方，聚焦智能模组、边缘计算及数据中心设备核心环节的成长机遇。
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