导语:
广州睿资创业投资管理有限公司(以下简称“睿资创投”)凭借其跨国背景与金融专精优势,以“耐心资本”深耕产业投资,持续赋能实体经济。作为团队管理规模超25亿元人民币的私募基金管理人,睿资创投以“精准投资”为核心策略,聚焦“新材料、新能源、航空航天(含低空经济)”等核心赛道,同时在跨境资本运作与产业资源整合中屡创佳绩,成为连接政府基金、国际资本与新兴产业的重要桥梁。
【跨境资本新突破:QFLP基金落地三亚、广西、安徽】
睿资创投近年在跨境金融领域实现重要突破:成功设立“海南三亚QFLP基金”以及“广西QFLP基金”,并主导落地“安徽省第二只、蚌埠市首只QFLP基金”。这三只基金通过创新跨境投资架构,吸引境外资本参与中国新能源、高端制造、储能、工业软件、医疗健康等战略产业,重点支持五菱新能源、中科清能、楚航科技、鑫康合生物医药、泰豪软件、星伦实业等企业。此举不仅彰显睿资创投在跨境金融领域的专业能力,更成为地方吸引外资、深化开放的重要抓手,为区域经济注入国际化活力。
【产业赋能实践:带企业“出海”,引外资“入华”】
睿资创投坚持“扎根产业、赋能实体”的理念,深度参与被投企业战略发展。在新能源汽车领域,作为“五菱新能源首轮混改唯一外部民营股东”,睿资创投积极推动其全球化布局:组织企业考察迪拜、越南、菲律宾等市场,促成海外订单;联合产业资本与政府基金,助力五菱新能源进一步资本化。此外,睿资创投牵头举办“中外产业合作论坛”,邀请东南亚企业与投资机构对接中国新能源与储能项目,推动海外企业来华设厂,实现“双向资源联动”。
【李天一创投理论:长期主义+产业共振与全球化战略】
睿资创投总经理李天一提出“产业共振投资模型择时理论反哺理论”与“社会资本精准赋能”四大方法论,构建“资本+科技+产业”的生态赋能体系:
1. 产业共振投资模型
- 第一步:锚定未来”新材料、新能源、航空航天(包括低空经济)”等“长坡厚雪”赛道;
- 第二步:通过跨境资本整合,为企业提供“订单+融资+国际化”全周期支持;
- 第三步:构建“资本+政策+生态”协同网络,推动产业集群升级。
2. 择时理论:天眼、天时、地利、人和
- 天眼:依托顶级科学家及产业方前瞻研判技术壁垒(如中科清能液氢技术路径选择);
- 天时:将二级市场择时投资逻辑引入一级市场,捕捉政策与技术共振机遇;
- 地利:立足中国智能制造优势,嫁接全球资源(如五菱新能源东南亚市场拓展);
- 人和:发挥中国人才红利、市场资源,吸引国际品牌合作(如中外产业论坛链接各国各产业链资源)。
3. 反哺理论:以投促引,双向循环
- 技术反哺:投资海外技术成熟企业,推动其产能落地中国。例如,欧洲某高端传感器企业通过中国供应链降本30%,并拓展亚太市场;
- 生态协同:北美某环保新材料公司在长三角设立中国公司,带动消防材料、智能环保装备等产业链发展;
4. 社会资本精准赋能:投早投小,双向验证
- 技术验证:早期介入项目,加速技术从理论化阶段向工业化阶段的转化;
- 产业协同:为被投企业嫁接资源,包括但不限于产业升级资源、下游订单资源;
- 资本背书:以社会资本撬动国有资本跟投,形成“小资金激活大生态”效应。
李天一表示:“社会资本的核心是‘做第一个搭桥人’。我们既为优质企业注入生存血液,也为产业资本提供风险过滤,最终实现双向价值倍增。”
【金融专精+耐心资本:打造可持续发展生态】
依托团队跨国金融经验与量化风控能力,睿资创投专注新材料、新能源,航空航天等前沿科技等赛道,独创“双轮驱动风控体系”,将宏观政策与微观数据结合。例如,在五菱新能源项目中,根据产业数据精准评估东南亚需求,促成订单增长;在中科清能投资中,提前布局液氢工业化场景,抢占技术制高点。
【展望未来:深化生态协同,激活创新加速度】
未来,睿资创投将继续发挥“社会资本与产业协同优势”,深化国际合作,拓展全球市场。依托“反哺理论”,重点布局海外高端制造与绿色科技,吸引国际企业落地中国。
同时,聚焦“早期硬科技项目”,通过“投早投小+产研结合”模式,推动绿色科技、智能制造与低空经济领域的技术破壁,为“新质生产力”发展注入可持续动能。
【关于睿资创投】广州睿资创业投资管理有限公司成立于2019年,持有一级私募基金管理人牌照,专注一级市场股权投资与跨境资本运作,团队全口径管理规模超25亿元人民币,是政府基金与产业资本信赖的合作伙伴。
