鹏华地债ETF具备行业领先优势,力争打造“蝴蝶效应”战略品种

2025-04-02 18:27:29     来源:

2013年自国内首只债券ETF推出,为投资者提供了一种新的投资工具。在过去12年的发展历程中,债券ETF生态圈通过丰富的产品种类、高效的交易机制、低廉的成本、透明的持仓信息以及相关政策、创新环境等,吸引了大量投资者参与,促进了债券市场的发展和创新。

在债券ETF生态圈中,基金公司作为产品供给方,承担着至关重要的角色,部分公司受益于产品自身的稀缺性,已逐步积累了一定的领先态势。以“固收大厂”鹏华基金为例,目前精心布局了两只债券ETF产品——全市场首只5年期地债ETF——鹏华5年地债ETF(159972.SZ)、全市场唯一的短久期地债ETF——鹏华0-4地债ETF(159816.SZ),致力于满足投资者多样化的投资需求。

凭借稳健的收益表现、高交易活跃度以及低信用风险等优势,鹏华两只地债ETF产品在业内引发一系列积极的连锁反应,不仅助力更多投资者便捷、高效地参与债券市场,还为ETF生态圈注入了新的活力,丰富了债券ETF的产品种类。这类具有“蝴蝶效应”的战略品种,既是鹏华固收团队在债券ETF领域的重要布局,也为公司未来的业务发展奠定了坚实基础。

力争打造具“蝴蝶效应”的战略品种

鹏华5年地债ETF成立于2019年8月,主要投资中长期地方债,适合进行久期管理和波段配置,提供相对较高的收益潜力。据基金定期报告,该基金2020-2024年完整的自然年度持续保持净值正增长。另据招商证券数据,鹏华5年地债ETF自2021年以来的最大跟踪误差为0.42%,低于同类5年地债ETF产品的最大误差1.03%;自2021年以来的最大回撤为-0.65%,而同类产品的最大回撤为-0.80%。

鹏华0-4地债ETF成立于2020年7月,主要投资短期地方债,定位为类货币ETF工具,回撤控制能力突出。据Wind数据,该基金2023年和2024年的最大回撤分别为-0.22%和-0.28%,波动性较小。这一优异的业绩表现使得鹏华0-4地债ETF成为短期资金管理和低波动投资的理想选择,适合稳健型投资者。

业内人士指出,规模较大的ETF产品往往有更好的流动性,投资者能够以更小的代价参与到市场中,同时提高投资者的资金使用效率。据Wind数据,截至2025年3月26日,鹏华5年地债ETF最新规模为40.09亿元,鹏华0-4地债ETF最新规模为18.34亿元,是市场上最大的两只地债ETF产品。据Wind数据,目前市场上共有4只地债ETF产品,鹏华固收旗下规模所占比例近70%。

成交额和换手率体现了债券ETF产品在场内的活跃度。据Wind数据,截至2025年3月21日,鹏华5年地债ETF、鹏华0-4地债ETF本周日均成交量分别为16、12亿元,相较于上周分别提升7、2亿元。日均换手率方面,鹏华5年地债ETF、鹏华0-4地债ETF本周分别为40%、67%,相较上周分别提升17%、8%。

鹏华固收·黄金战队专业加持,跻身行业第一梯队

作为业内较早涉足债券指数基金领域的公司之一,鹏华固收自2018年下半年率先建立“固收工具型产品”中长期战略,在利率债指数基金、信用债指数基金、存单指数基金、债券ETF等积极布局,打造出8只固收工具型产品,覆盖短、中、长等不同久期风格,管理规模超454亿元,位居同业第九(数据来源:华西证券,截至2024年底)。

具体来看,包含4只利率债指数基金:鹏华中债1-3年国开行债券指数(A类007000,C类007001)、鹏华中债3-5年国开行债券指数(A类008956,C类008957)、鹏华中债1-3年农发行债券指数(A类009702,C类009703)、鹏华中债0-3年政策性金融债指数(A类021720,C类021721);1只信用债指数基金:鹏华中债0-3年AA+优选信用债指数(A类009742,C类009743);1只存单指数基金:鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437);2只债券ETF:5年地债ETF、0-4地债ETF。

其中,鹏华中债1-3年国开债成立于2019年3月,是鹏华固收旗下首只债券指数基金,已稳健运行满6年,主投中债1-3年国开债指数成份券及备选成份券,具有低波动、小回撤,牛熊市表现均较为稳健的特点。据基金定期报告,截至2024年底,该基金A类自成立以来、过去3年、过去1年的净值增长率分别为21.16%、10.51%、4.76%,同期业绩比较基准分别为19.23%、9.03%、3.43%。

优质产品背后离不开投研团队的鼎力护航。首先,鹏华固收团队在现金投资部设立债券工具型产品投资研究团队,由鹏华基金董事总经理(MD)、现金投资部总经理叶朝明担任负责人,副总经理/基金经理张佳蕾也是团队主力,两人均有超过10年投资经验,经历3、4轮完整的经济周期,具有应对不同市场环境的经验和能力;其次,团队共有5名成员,按照具体资产(利率、信用、货币市场等)及业务品类分别由不同人员负责,均具备较为丰富的投资、研究及交易能力;第三,鹏华现金投资部在固收全线品种的管理经验丰富,可根据市场行情提供高效、科学的资产配置建议。未来,鹏华固收工具型投研团队将持续精耕细作,为客户提供全面、便捷的债券配置与交易工具,以及专业和高效的债券配置及投资解决方案。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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