4月9日，沪深两市探底回升。房地产板块涨幅领先。截至14点，房地产ETF(512200.SH)涨4.77%，张江高科涨10.00%。
申万宏源证券分析指出，房地产ETF的配置逻辑由多个因素共同驱动。其一，政策支持加码，贸易战背景下稳地产重要性凸显，供需两端政策有望持续发力，限购松绑、融资支持及城中村改造等政策将推动行业“止跌回稳”。其二，基本面底部修复，2025Q1销售降幅震荡收窄，拿地投资局部回暖，行业呈现“L型”弱复苏迹象，核心城市土拍溢价率回升显示市场信心边际改善。其三，业绩预期改善。尽管短期板块业绩仍承压，但利润率触底、减值逐步出清，后续结算结构优化及政策托底效应下，板块业绩有望步入弱复苏通道。此外，细分领域具备韧性，物管板块受益于行业修复及轻资产模式，现金流稳定性较强，为房地产产业链提供额外支撑。综上，房地产ETF具备政策催化与基本面修复的双重逻辑，行业洗牌后龙头房企及物管公司集中度提升，板块估值处于历史低位，建议关注政策
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