新加坡数字营销服务提供商——Smart Digital Group Limited今天宣布其首次公开发行1,500,000股普通股，每股票面价值0.001美元，公开发行价格为每股4美元。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年5月2日开始交易，股票代码为“SDM”。
在不扣除承销商折扣和其他相关发行费用的情况下，公司预计此次发行共融资600万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过225,000股普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2025年5月5日完成交割。发行所得款项将用于业务拓展、品牌推广和营销、软件开发、营运资金和其他一般公司用途。
本次发行采用包销制。美国老虎证券有限公司是此次发行的账簿管理人。美国翰博文律师事务所担任发行方律师，美国惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任承销商律师。
有关本次首次公开发行的申请登记表(备案号：333-283152)已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2025年5月1日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。最终招股说明书的电子副本可以通过联系美国老虎证券有限公司获得，发送电子邮件至ECM@ustigersecurities.com、或致电+1 646-978-5188或邮件收件人:437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022。此外，可通过SEC网站www.sec.gov获得与本次发行相关招股说明书副本。
在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于Smart Digital Group Limited
Smart Digital Group Limited是一家总部位于新加坡的数字营销服务提供商。公司提供活动策划和执行服务、互联网媒介服务、软件定制和营销服务以及商业策划和咨询服务。欲了解更多信息，请访问公司网站http://www.sdmmeta.com/。
前瞻性声明
除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如“可能”，“将要”，“期望”，“预期”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”等词语来识别这些前瞻性陈述。“可能”，“继续”，“可能”或其他类似表达。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。
