历经今年1月A股的强势回暖,2月以来尽管股市阴晴不定,但市场主流观点对于春季行情普遍保持乐观,有测算数据显示,各类型主动偏股基金的平均仓位水平,2月以来已连续三周环比上升,不少机构表示,国内经济基本面转好叠加估值已至历史低位,或是较好的布局时期。在此背景下,拟由财通资管“专户名将”陈李执掌的财通资管臻选成长混合基金正在募集中,该基金将从中观出发三大维度挖掘行业裂变机会,力求持续寻找可复制的盈利模式,助力广大投资者把握市场回暖。
资料显示,财通资管臻享成长基金组合仓位灵活度较强,其中股票投资占比60%-95%。在组合构建与管理过程中,该产品将注重风格与行业的均衡配置,力争控制投资组合的风险。在具体投资机会的把握中,从中观出发选择赛道,结合自下而上精选个股,并注重从三大维度挖掘行业裂变机会:首先是产业技术及商业模式的更迭,其次是财务报表中ROE、净利率、资本开支等关键指标的统计分析,第三是市场情绪波动或者特殊事件的错误定价。在组合交易层面,左侧侧重绝对价格,为组合积累安全垫;右侧侧重成长性,为组合寻求增强收益。
据了解,财通资管臻享成长拟任基金经理陈李,系财通资管权益私募投资部总经理,拥有11年证券从业经验,7年证券投资经验,其职业生涯横跨实业、专户、公募三大领域,是市场上为数不多的复合型跨界投资人才。得益于早期工作阶段的积淀,陈李擅于从实业角度出发,通过深度研究解析基本面本质,获取由内生性价值驱动所带来的中长期收益,其能力圈聚焦于中游制造、机械设备等行业,建立了深厚的研究护城河,在专业独到的理解基础上,精选个股能力突出。
在对公司独到深入的投资研究之外,长期专户管理对绝对收益的严密要求,也使得陈李在波动控制和回撤管理上形成一套较为完备的体系,尤为注重组合整体安全边际及动态调整组合仓位,在普遍注重相对收益的公募行业氛围中显得颇为稀缺。在基金成立后的投资管理中,陈李表示将坚守产品“生命线”,从基本面研究、交易原则、组合跟踪、关注市场四个维度出发,环环相扣,持续寻找可复制的盈利模式。
站在当前时间窗口,陈李表示看好高景气度维持和景气度出现向上拐点的一些行业,比如光伏、储能、计算机、消费电子、医药等;其次是大消费领域,以及“稳增长”视角下,受益政策支持的相关领域,包括偏周期类行业、互联网平台等科技类公司。
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