近日，中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局，华西证券认为，数据要素+数字经济将成为今年最重要的投资主线。据国家工信安全中心测算数据显示，预计到2025年我国数据要素市场规模将突破1749亿元，相关数据要素产业链上市公司如卓朗科技（600225）将受益。
近日，推动数字经济发展的利好政策接连出台，数据要素在国家经济社会发展中的重要地位再次被强调。今年的《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。此前，国家印发了《数字中国建设整体布局规划》，重点落实了建设节奏、布局框架、落实机制，将数字基础设施和数据资源列为数字中国建设两大基础，重点建设内容围绕信创和数字经济两条主线展开。
华西证券认为，数据局的组建是今年两会较超预期的政策之一，数据要素+数字经济将成为今年最重要的投资主线。数据要素产业链主要受益者可大致分为：原始数据持有方、数据开发商（云平台建设）、数据运营商、技术支持及配套服务方四类角色。
卓朗科技（600225）作为天津信创领域第一家本土上市企业，实际控制人是天津市国资委，公司信息服务业务的主要产品/服务分为软件开发、系统集成解决方案、数据中心建设与托管服务和云计算服务四大类，其中系统集成和软件产品收入占比约为70%，数据中心建设与托管的收入占比约为30%。2022年上半年公司系统集成和软件产品业务实现收入13,652万元，同比增长213%；公司数据中心建设与托管业务实现收入7048万元，同比增长17%。
作为“国资云”概念公司，卓朗科技是天津市政务云平台的核心提供商和抚州市数据中心建设项目的核心设计团队，承接了大量的政务信息化、工业信息化等系统，如国家交通运输部行政许可网上办理平台升级改造、教育部直属高校基本建设项目监管平台开发、天津市政企互通服务信息化平台搭建等，深耕地区信息化及智慧城市建设；与此同时，公司还与华为、思科、希捷、西部数据等国内众多知名的科技公司建立起长期、稳定的合作关系。
目前，卓朗科技公司基于自有技术进行软件开发，所开发的软件产品既能服务于自主建设的云计算数据中心，也能独立销售给客户。而其数据中心建设托管和云计算业务亦增长稳健，公司总运营净机房面积约4万平方米，其中包括拥有2024机架的北京亦庄数据中心、657机架的天津红桥数据中心、600机架江西抚州数据中心（一期）和1290机架的新疆昌吉数据中心（一期）等。随着新疆昌吉云计算数据中心、抚州云计算数据中心二期的投入运行，预计未来年度数据中心运营收入将实现进一步增长。
在国家政策引领、地方试点推进以及企业加速创新下，我国数据要素市场发展迅速。据国家工信安全中心测算，2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，2021年，我国数据要素市场规模达到815亿元，预计到2025年，规模将突破1749亿元。华西证券认为，“国资云”运营厂商具备供给侧卡位优势，政策推动下有望率先受益，并具备从“开发商”到“运营商”转型的潜力。
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