今年以来A股市场在持续的调整中风格快速轮动,对于普通投资者来说,很难通过精准把握股债市场轮动时点,实现兼顾较好收益与较低回撤的双重投资目标。在此背景下,注重安全边际,能攻善守的投资品种愈发受到投资者的青睐。据了解,金鹰基金旗下成立于2019年8月29日的金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金(A\006972;C\007735)于近期结束了其第四个封闭运作周期,10月23日至11月3日期间开放基金申赎及转换申请,有理财需求的投资者可关注。
公开资料显示,金鹰民安回报一年定期开放混合基金的资产组合中,股票资产配置比例不高于40%。基金以优质债券资产稳定基础,辅以精选个股、转债等多元投资策略力求增厚收益,追求绝对收益。在运作方式上,金鹰民安回报定开混合基金采取“封闭运作、定期开放”的形式,以一年为封闭运作周期,有助于帮助客户养成长期持有习惯,减少频繁申赎带来的费用成本,同时避免追涨杀跌。此外,相比于普通开放式混合基金最高140%的杠杆比例限制,该基金在封闭期内的杠杆比例最高可达200%,有利于提高资金的使用效率。
据了解,金鹰民安回报一年定开混合基金的基金经理是金鹰基金绝对收益投资部总经理林龙军,在其投资管理过程中,坚持以追求更高收益回撤比,力争与波动匹配的收益为投资原则,把大类资产配置作为投资管理中的核心,重视资产的安全边际和风险控制。投资策略上,债券方面,林龙军更看重配置和票息,看轻交易和利得,注重自下而上的信用挖掘;股票方面,以价值为导向,注重权益资产的工具性,重视公司的商业模式和行业景气,以及股价的安全边际。
从产品成立以来的历史表现来看,该基金定期报告数据显示,截至6月30日,自基金2019年8月29日成立以来,A\C两类份额的收益率分别为39.67%和37.54%,同期业绩比较基准及沪深300指数的涨幅分别为14.86%和1.05%。此外,值得一提的是,金鹰基金整体较为出色的投研实力也是产品运作的有力支撑。海通证券数据显示,金鹰基金旗下权益产品近三年、近五年的绝对收益率排名分别位居行业16/143和15/118,即均跻身行业前1/7;旗下固定收益类产品近三年、近五年的绝对收益率排名分别位居行业40/130和22/108,即均跻身行业前1/3。
置身于复杂多变的市场环境下,单一的权益或固收市场配置或较难兼顾收益与低波动。金鹰民安回报定开混合基金或是投资者追求稳中有进理财的较好工具。
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