【2023年11月23日，广州】由同方全球人寿广东分公司、广东粤财信托有限公司联合举办的《从税务角度看保险金+信托》培训暨同方全球人寿广东分公司经代渠道荣誉体系发布会，于11月23日在粤财大厦成功举办。
本次活动受到各方关注，同方全球人寿广东分公司副总经理曾敏先生、粤财信托财富管理服务信托总部副总经理兼粤财信托家族办公室总经理何琳女士、普益标准副总经理陈新春先生、同方全球人寿山东分公司总经理廖亮先生等多位贵宾亲临现场，与现场300多位保险经纪人、客户共同参与。
凡事预则立，不预则废。在全球经济快速发展变化的大背景下，无论从长期还是短期来看，财富管理和传承规划都具有重要战略意义。活动现场，中税国际副总经理于泳先生带来的《全球视角及税务新政下的财富管理新思维》课程，从宏观背景分析税务新政下的监管逻辑，重点阐述了税务新政对企业家等高净值人士的影响。广东粤财信托家族办公室信托经理刘付祺先生带来的《家庭财富保护、传承和管理——保险金信托的法律视角透视》专题则向与会嘉宾们详细介绍了“保险金+信托服务”作为跨界金融工具组合，如何凭借独特的优势，在高净值人士的财富管理工具中脱颖而出。
“保险金+信托服务”诞生于1886年的英国，2014年首次在中国大陆落地。“保险金+信托服务”作为保险和信托的结合，通过保险金赔付的确定性以相对较低的门槛对接信托服务，又充分发挥信托的灵活性和独立性，从而满足高净值人士的财富差异化管理、资产隔离和财富定向传承的需求，近年来获得了越来越多高净值人士的青睐。中国信登发布的信托登记数据显示，2023年1月份全行业新增完成初始登记信托产品4642笔，环比增长34.79%；1月份，新增保险金信托规模89.74亿元，环比增长67.05%，规模为近11个月新高。
据了解，同方全球人寿广东分公司一直深耕终身寿险市场，聚焦高净值人群客户服务。其经代渠道更是从2017年就开始以超前的意识和眼光，发力“保险金+信托服务”，成为广东市场上首批“保险金+信托服务”的探索者。从 2018年至今，广东分公司经代渠道已完成“保险金+信托服务”达170件，累计保费约3540万，为高净值人士提供超9.2亿元保险保障，2023年高价值业务占比更是超过85%。同方全球人寿“传世荣耀”系列终身寿险产品更成为市场上越来越多高净值人士进行“保险金 +信托服务”的保险产品。
同方全球人寿广东分公司凭借其超前的经营意识、优秀的人才团队、不断迭代的优质产品，在广东市场“保险金+信托服务”中抢占了先机，以专业服务赢取客户口碑，已经成为市场众多高净值客户实现财富守护和传承的选择之一。未来，同方全球人寿广东分公司将与优秀的合作伙伴一起，以专业的产品和服务，不断满足高净值人士新时代的财富管理需求，共同为推动保险行业的高质量发展贡献自己的力量。
关于同方全球人寿：
同方全球人寿保险有限公司（简称同方全球人寿）由荷兰全球人寿保险集团（Aegon）与同方股份有限公司（THTF）各出资50%组建而成，公司于2003年正式获得营业执照，在中国开展寿险业务。截止目前，公司注册资本为26.3亿元，资产规模超过340亿元，迄今已在上海、北京、江苏、山东、浙江、广东、天津、青岛、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市设立了多家分支机构。
同方全球人寿凭借股东百年寿险经验和领先科技能力，致力于帮助客户未雨绸缪，实现财务保障，安享未来。我们的目标是成为中国最值得推荐的人寿保险公司。
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