机器人素来被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。随着新一轮科技革命的加速演进，新材料、新能源等技术与机器人进一步融合，中国机器人行业正站在新的历史起点上。在全球科技创新的大背景下，2024年4月25日，中国投资协会股权和创业投资专业委员会、深圳市人工智能行业协会与至美研究院联合发布了《2023中国机器人行业年度报告》（以下简称《报告》）。该报告全面剖析了中国机器人行业的发展情况、政策环境、市场动态以及IPO及投融资情况，同时，《报告》还发布了机器人行业2023年度七大盘点和2024年度七大预测，为行业内外的决策者、投资者和从业人员提供了宝贵的参考和指导。
科技巨擘引领浪潮，机器人行业创企频出
《报告》指出，机器人行业作为科技创新和高端制造业的重要标志，正迎来新一轮的升级迭代。随着人工智能技术的高速发展，机器人在工业、教育、家庭服务等多个领域的应用不断扩展，为人类生活带来了巨大便利。全球机器人市场规模预计将在2024年达到650亿美元，而中国市场规模也将达到251亿美元，显示出强劲的增长潜力。在此背景下，各大科技巨头纷纷下场机器人赛道，主要从三方面进行布局：以谷歌、科大讯飞为首的企业通过研发机器人垂直大模型，为机器人企业赋能；以特斯拉、小鹏为首的企业亲自上场制造机器人；以OpenAI与微软为代表的企业则通过投资的手段加码机器人行业。
至美研究院指出，科技巨擘对机器人赛道的布局也进一步推动了行业的健康发展，机器人行业涌现了众多优秀的创业公司。《报告》将市场上的机器人企业分为挑战者、领先者、保守者以及创新者四大类。挑战者具有高市值以及丰富的产业资源，但是由于还没有进行大规模的商业化运用，因此现阶段的优势仍不明显；领先者主要以机器人上市企业为主，其在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性，并且产品已经得到了市场的高度认可；创新者主要以一级市场的企业为主，其在产品创新上投入很大，并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势；保守者与创新者的主要区别在于创新性，最直接的体现在专利的数量上，保守者的专利数量远低于创新者。（注：企业的创新能力主要以专利和软著的数量综合评估）
图表1：中国机器人行业竞争格局
政府高度重视机器人产业，政策密集推出助力行业发展
《报告》罗列了2023年度政府出台的关于机器人行业的相关政策。在国家层面，2023年共出台了5条相关政策，重点关注“机器人+”应用，以及打造产业创新集群。此外，在2023年10月20日，国家还发布了首个人形机器人相关政策，大力推动人形机器人的创新发展。在地方层面，“人形机器人”、“仿生机器人”、“具身智能机器人”、“类人机器人”等关键词被北京、上海、广东深圳、浙江、江苏及湖北等经济较为发达地区广泛提及，而其他区域仍以服务机器人大类为主进行政策指导。
图表2：2023年中国国家级机器人政策一览
机器人行业IPO数据稳定，北交所有望成为主要上市途径
《报告》指出，2023年，IPO市场面临监管升级，整体IPO市场遇冷。然而机器人行业共有14家企业成功IPO，与上一年数量持平，在大环境表现不佳的情况下仍交出一份完美的答卷。在上市途径中，科创板连续4年成为机器人企业上市的首选途径，但在政策的支持下，例如《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》中强调支持机器人专精特新企业快速申报北交所，至美研究院认为，北交所也将逐渐成为中小型机器人企业的新选择。
图表3：2023年IPO机器人企业一览
投融资金额和事件出现双降，服务机器人重新成为热门投资标的
根据英诺嘿呀数据显示，2023年机器人行业全年共发生270起融资事件，融资总金额约为80.23亿元人民币。投资主要集中在A-B轮阶段的企业，服务机器人因其与日常生活的紧密结合而成为投资热点。投融资活动的集中反映了市场对于机器人行业未来发展的乐观预期。2023全年，共有32家机器人企业获得了2轮以上的融资，其中又有3家企业获得了3轮融资、1家企业获得了4轮融资以及1家企业获得了5轮融资。2023年2月份成立的智元机器人无疑是2023年度最受关注的机器人企业，在人形机器人爆发的背景下，智元机器人连续完成5轮融资，背后投资方豪华，并且在公司成立仅6个月后，就发布了首款人形机器人远征A1。
图表4：近四年中国一级市场机器人融资情况
据悉，至美研究院（Mimir Research）是至美集团旗下一级市场独立研究机构。至美研究覆盖9大战略性新兴产业，通过行业研究和企业调研，为国内外投资机构和行业组织提供宏观经济、新兴产业及公司分析和投资策略服务。至美集团旗下产品（PC端www.innohere.com、小程序「英诺嘿呀」）是创新企业服务平台。平台汇集了创新企业的各类数据，并支持企业融资路演、产品发布、PR推广、在线展会和人才招聘等线上服务。
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