近日，为期三天的工银瑞信“灵犀智享”研学营第十一期券商合作机构专场研学活动，在上海工银大厦隆重开营。研学课程丰富多维，精彩纷呈，涵盖宏观与市场展望、资产配置策略、基金产品业务运作、家庭理财规划、投资顾问业务，以及基金营销策略、售后服务等等富有实操针对性的热门主题。
此次研学活动邀请了15家重点合作券商机构的基金业务负责人、财富顾问共同参加。通过线上线下的经验交流和思维碰撞，实现共赢共享共创，共同提升在产品定位、客户识别、销售决策等方面的能力，共同构建资产管理和财富管理的良好合作生态，实现销售机构与基金公司之间的“双向奔赴”。
此次活动不仅成为公募基金公司为行业伙伴增智赋能，积极推动与合作伙伴共创共建高质量投资者陪伴服务体系的有益探索，也成为资管机构和基金销售机构共同成长、更好服务投资者的最新实践。
广发证券总经理助理兼财富管理部总经理方强在活动现场表示，工银瑞信的培训非常有价值，内容紧扣当前市场的主旋律，比如财富管理和市场配置。高质量的研学营培训，可以让行业伙伴在交流中相互赋能。广发证券在基金产品代销领域，正在加快向买方头部配置时代迭代，愿意分享从产品研究到销售的经验，包括售后和风险管理。
工银瑞信基金首席固收投资官欧阳凯表示，做好投资者陪伴是一场长情的告白，工银瑞信基金希望和合作伙伴携手，强化赋能支持，扎实做深一线服务，加强市场研判、基金分析框架、资产配置等方面能力建设，向投资者提供有针对性的资产配置解决方案而非单纯的产品营销；共建专业化的服务陪伴体系，为客户提供有温度的投资陪伴，提升投资者获得感和满意度；携手开展投教工作，推动科学投资理念的普及。
自2023年8月以来“灵犀智享”研学营活动已成功举办了十一期，邀请了近700位基金销售业务负责人、理财经理，收获了渠道客户的广泛好评和良好口碑。
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