截至2024年12月18日早上7：00，中国旭阳集团（1907.HK）（以下简称“中国旭阳”）顺利完成此次先旧后新配售定价、分配、文件签署发布公告，募集资金2000万美元，折合1.56亿港元，增发新股5200万股，每股价格3.0港元，相较12月17日收盘价3.41港元折扣率12%，体现了公司对市场的尊重和对投资者的回馈，同时也为承配人提供了较为理想的投资机会。
此次配售引入不少于六名新股东，覆盖中资自营、港资以及外资主力机构，最大单一持股2080万股，前四大投资者总计持股超过4000万股，占超过80%。此次配售由国泰君安和麦格理作联席协调人，中信、国证国际、建银国际、海通和盛源七家机构参与。市场认购报量远超预期，由于部分重点机构对于增发总量限制性约束报量，最终选定以重点机构为主的形式发行。此次配售不仅彰显了公司在资本市场的吸引力，更为公司发展注入了强劲的动力。
此次配售及认购交易的成功，对中国旭阳具有深远的意义。首先，它进一步扩大了公司的股东权益基础，优化了资本结构，为公司的未来发展提供了更加稳健的财务支持。其次，通过引入新的投资者，公司得以拓展股东网络，增强与资本市场的互动和沟通，进一步提升公司的知名度和影响力。第三，此次配售还展示了中国旭阳在资本市场的运作能力和市场认可度，为公司未来的融资和发展奠定了坚实的基础。
后续，公司将利用所得款项净额（经扣除相关费用及开支后）进一步推动业务发展和战略规划实施。具体来说，所得款项将用于扩大产品线、加强科技研发、优化资本结构以及提升公司的市场竞争力和盈利能力。
值得一提的是，中国旭阳在完成此次配售后，其控股股东泰克森有限公司（由杨雪岗先生全资拥有）的持股比例并未发生显著变化，依然保持对公司的稳定控制。同时，由于配售股份将不附带任何留置权、押记及产权负担，并与所有其他同类别股份享有同等权益及地位，因此不会对现有股东的权益产生不利影响。
中国旭阳深耕焦化行业30年，已发展成为全球化工、焦炭、氢能和运营管理服务的综合生产商、供应商和服务商。凭借纵向一体化的业务模式和丰富的行业经验，公司在全球市场中占据了重要地位。2019年3月15日，中国旭阳成功在香港联交所主板上市，成为深港通、沪港通交易标的，并先后被纳入恒生、富时罗素指数、摩根士丹利明晟（MSCI）指数等25项指数，彰显出在资本市场的卓越表现。面向未来，公司将继续秉持纵向一体化的业务模式和深厚经验，深耕精细化工产品市场，并扩张氢能产业规模及开拓新材料等新兴领域。亦将以此次配售及认购交易为契机，进一步加强科技研发、优化产品结构、提升运营效率，努力实现业绩的持续稳健增长。将一如既往、一以贯之加强与资本市场的互动和沟通，积极回应投资者的关切和期待，为股东创造更大价值，为投资者带来更丰厚的回报。
