在全球化浪潮的汹涌澎湃之下，高净值人群的规模正以前所未有的速度迅猛增长。家族财富的跨代传承、风险隔离以及治理，已然成为金融领域备受瞩目的核心议题。作为国内最早一批专注于家族办公室服务的机构之一，安盈家族办公室凭借其深耕行业 15 年的深厚底蕴，于 2025 年 3 月 27 日在广州万豪酒店三楼宴会厅，成功主办了 “财富流转，家业长青——2025 家族财富管理与传承高端研讨会”，为行业带来了一场思想的盛宴，也为家族财富的永续传承提供了前瞻洞见与实战策略。
安盈家族办公室，凭借其在广州及香港双办公室的独特布局，坐拥得天独厚的地域优势。作为国际特许私人财富管理师协会的首席顾问单位以及深圳家族办公室促进会的创始副会长单位，安盈家族办公室始终坚守专业，秉持 “专业稳健、信守一生” 的服务信条，为家族客户提供一站式、全球化的财富管理及顾问服务。多年来，安盈家族办公室累计服务高净值客户超 1 万名，协助资产管理规模超 200 亿，致力于帮助家族实现财富的保值、增值、治理及传承，为家族财富的稳健传承保驾护航。
本次研讨会汇聚了海内外家族办公室领域的顶尖专家、法律界的领袖人物、金融行业的精英翘楚以及高净值家族的杰出代表。他们齐聚一堂，围绕境内外信托架构、家族治理、Web3.0 投资机遇等核心议题展开深度探讨与交流。在思想的碰撞与智慧的交融中，与会嘉宾共同为全球化变局下的财富永续传承贡献了极具价值的见解与策略，为家族财富的稳健传承指引了方向。
在家族财富传承与管理的征途中，家族办公室这一概念应运而生，成为家族财富守护与增值的重要利器。然而，从理念到落地实践，家族办公室面临着诸多现实挑战：如何精准定位家族需求？怎样构建高效运作的团队？又该如何在复杂多变的市场环境中实现财富的稳健传承？这次活动的开篇由安盈家族办公室创始人李元先生带来的《家族办公室如何落地实践》主题演讲。
他从近期DeepSeek的出现和电影《哪吒之魔童闹海》的热映，给中国人民带来了民族自豪感、创新突破的信心，以及文化自信的增强。再到百年未有之大变局，在全球化浪潮与经济格局重塑的背景下，家族财富管理与传承面临前所未有的挑战。安盈家族办公室创始人李元先生系统性拆解家办筹建的核心步骤，提出“价值观先行-三个篮子资产配置理论-动态迭代”方法论，并首次公开安盈独创的“家族办公室的FIT模式”，引发与会嘉宾热议。《家族办公室如何落地实践》聚焦这些问题，深入探讨家族办公室从构想到落地的每一步，为家族财富管理提供切实可行的行动指南。
然而家办行业蓬勃发展的当下，从业者面临着机遇与挑战并存的局面。家办平台作为连接家族财富、专业资源与服务的重要桥梁，其赋能作用愈发关键。然而，如何通过平台的力量，为从业者提供更精准的资源支持、更高效的专业培训以及更广阔的发展空间，成为行业亟待解决的问题。
安盈家族办公室高级合伙人邓红权先生给我们带来《家办平台如何为从业者赋能》透过家办平台通过数字化工具和资源整合，打造安盈家族办公室服务八步法，提供全方位服务体系，提升从业者的服务效率和专业能力。安盈家办发布了组织发展加盟计划，从而更好地满足私人财富管家的需求。
家办并不是单一的需求，在全球经济一体化与资产配置需求多元化的今天，需要借助多种工具为客户实现财富管理及永续。信托作为一种灵活高效的财富管理与传承工具，正被越来越多的高净值人群纳入战略视野。然而，境内外法律环境差异、跨境税务合规、资产隔离效力不确定性等问题，使得信托架构的设计与风险防控成为一门需要精研的"技术活"。
汉正家办首席顾问胡仕波先生给我们带来《境内外信托架构与风险控制》透过境内外信托架构的案例通过将资产所有权转移给受托人，实现资产与委托人其他财产的隔离，保护资产免受债务、婚姻变故等风险的影响。满足财富分配和传承需求，如定向传承、教育激励等。
信托解决了高净值人士的财富管理与传承，然而在当今复杂多变的社会经济环境中，家族企业作为经济的重要组成部分，承载着无数家族的财富与梦想。但家族企业的持续繁荣并非易事，家族治理与跨代传承成为其中的关键难题。
家族治理关乎家族内部的决策机制、权力分配与成员关系，而跨代传承则决定了家族财富与事业能否在岁月的长河中稳健延续。如何在家族内部构建有效的治理架构，确保家族价值观的传承与创新，同时为下一代培养出合格的接班人，是每一个家族企业必须面对的顶层设计问题。
著名实践领导力专家、传承管理专家、领袖生涯教育专家，程良越教授带来《家族治理与跨代传承的顶层设计》，寻找家族基业长青的智慧与策略。
在当今这个快速变革的时代，传统资本与新兴技术的融合正成为全球关注的焦点。当我们提到“老钱”，脑海中浮现的是那些历经岁月沉淀、稳健而保守的投资理念；而提到“Web3.0”，则是充满创新、去中心化、充满无限可能的新兴领域。然而，当传统资本遇上Web3.0，这不仅是技术与资本的融合，更是传统与创新的碰撞，是财富管理的新探索，也是未来发展的新趋势。这一部分国内首家Web3.0律所——上海曼昆律师事务所创始人：刘红林律师，给我们带来了《老钱的新选择：当传统资本遇上Web3.0》。演讲中，深度剖析Web3.0的商业机会，为家族办公室等新兴工具在家族财富管理中的应用场景，强调“法律合规是传统资本入场的第一道风控阀”；接受新兴产物，做好资产配置，为家族财富带来更加高效的创收。
在全球化的浪潮中，财富管理一直是投资者关注的焦点。然而，近年来，全球经济格局正经历着深刻的变局，贸易摩擦、地缘政治、技术革命等因素交织，为财富管理带来了前所未有的挑战与机遇。传统投资策略在新的经济环境下是否依然有效？如何在不确定性中寻找确定性，实现财富的稳健增长？这部分由海外资产配置专家，安盈家族办公室创始合伙人杨坤荣先生为我们带来《全球化变局下的财富管理新思维》将为我们揭示这一时代课题的答案，帮助投资者在复杂多变的全球经济格局中，探索出一条适应未来发展的财富管理之路。
杨坤荣先生则从宏观视角解读地缘政治对资产配置的影响，提出“跨周期、跨地域、跨资产”的多元化配置框架，为高净值家族提供避险增值新思路。
跨界对话：传统资本与新兴科技的碰撞
论坛特设“2025家族财富管理破局之道”圆桌对话，由安盈家族办公室高级合伙人邓红权先生主持，同时安盈家族办公室创始人李元先生、著名实践领导力专家、传承管理专家、领袖生涯教育专家程良越教授和上海曼昆律师事务所创始人刘红林律师同台交锋。针对“数字资产配置合规边界”“家族宪章与二代领导力培养”等热点议题，嘉宾以实战案例为引，提出“合规先行、文化筑基、动态适配”的破局路径，为现场百多名参会者呈现了一场思想盛宴。
作为国内最早深耕家族办公室服务的专业机构，安盈家族办公室始终致力于推动行业生态共建。本次论坛不仅联合汉正家办、乐博学坊、曼昆律所等顶尖机构启动“家办菁英赋能计划”，通过标准化培训、资源共享平台与跨境服务网络，助力从业者实现从“单一顾问”到“家族财富架构师”的升级转型。
安盈家族办公室创始人李元表示：“家族财富管理是一场跨越代际的马拉松。未来，安盈将持续深化‘专业稳健、信守一生’的服务理念，以全球化视野与本土化深耕双轮驱动，为中国家族构建可传承的财富生命力。”
本次研讨会通过主题演讲、跨界对话与生态合作，为中国家族财富管理行业注入新动能。未来，安盈家族办公室将继续携手行业伙伴，以专业力量护航家业长青，助力财富向善传承。
