5月27日，沪深两市震荡压力，房地产板块小幅上涨。截至13点15分，房地产ETF(512200.SH)涨0.45%，华侨城A涨0.86%。
长江证券指出，政策层面，城市更新行动加速推进，中央及地方政策支持力度加大，上海等地消费提振方案释放积极信号，后续产业政策宽松预期升温。行业层面，当前周期压力最大阶段或已过去，核心区域及优质产品供需韧性显现，结构性亮点突出。现金流稳定板块配置价值凸显：1）城市更新领域受益政策资金倾斜，存量改造及运营维护市场空间广阔；2）核心区域开发受益新房结构性机会，供需改善支撑利润率修复；3）央国企物业及自持资产板块现金流稳定，轻资产属性叠加高分红潜力，防御属性突出。此外，经济内循环背景下，地产链对稳增长意义提升，政策托底预期强化。综合来看，房地产板块估值处于低位，政策催化与基本面边际改善形成共振，兼具防御属性与修复弹性，房地产ETF可捕捉行业整体Beta机会。
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