5月27日，沪深两市窄幅震荡，沪强深弱，银行板块领涨。截至09点50分，银行ETF南方(512700.SH)涨0.74%，兴业银行涨1.11%。
中泰证券认为，银行板块当前投资逻辑具备两阶段支撑：短期看，经济不确定性下银行股防御属性凸显，业绩确定性及红利价值成为避险优选；中期看，公募基金改革或催化板块估值修复，增量资金配置潜力大。行业层面，银行板块正由“顺周期”转向“弱周期”逻辑：一是银行与财政关联度加深，国有大行及地方银行分别受益于中央/地方财政支持，资产端安全边际提升；二是政策主导的化债及国企客群强化风险底线，资产质量压力可控；三是非息收入修复及拨备充足为盈利提供韧性。叠加关税博弈环境下政策持续呵护资本市场，银行作为低估值、高股息板块，配置性价比突出。ETF作为分散化投资工具，可高效捕捉板块Beta行情，建议关注聚焦国有大行及区域优质城商行的银行ETF，把握政策红利与资金增配共振机遇。
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