近日,国泰海通、济安金信、上海证券陆续发布了2025年一季度基金评级数据,此次鹏华基金固收旗下共有24只产品荣获五星最高评级,覆盖三年期、五年期、十年期等不同区间(份额合并计算,国泰海通截至日期2025.4.25,其它机构截至日期2025.3.31)。
目前业内共有七家官方认可的基金评价机构,梳理名单发现,鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)两只产品均获得了七家机构的“五星大满贯”荣誉;鹏华永安18个月(004438)、鹏华0-5年利率债A(008040)均获得了五家机构的五星荣誉,充分展现了这支固收“黄金战队”的强劲实力。
纯债产品五星频出,2只荣获“大满贯”
鹏华丰禄、鹏华丰享均为中长期纯债基金,分别成立于2016年10月、2017年3月,在多轮市场考验中,表现尤为亮眼。
刘涛自2016年11月开始管理鹏华丰禄至今。据银河证券基金长期业绩排行榜单,截至2025年3月31日,鹏华丰禄过去七年、五年分别凭借47.14%、24.70%的净值增长率,在长期纯债债券型基金(A类)中排名分别为1/251、4/481。
方昶自2019年9月开始管理鹏华丰享至今。据银河证券基金长期业绩排行榜单,截至2025年3月31日,鹏华丰享过去七年凭借39.09%的净值增长率,在长期纯债债券型基金(A类)中排名为9/251。
此外,鹏华固收另外两只中长期纯债基金:邓明明管理的鹏华永安18个月获得了天相投顾、银河证券、招商证券、国泰海通、济安金信五家机构的三年期/五年期五星荣誉;叶朝明管理的鹏华0-5年利率债A则获得了天相投顾、银河证券、招商证券、国泰海通、上海证券五家机构的三年期五星荣誉。
上述五星产品均证明了鹏华固收在纯债领域的管理能力,有多位实力派基金经理助阵,如叶朝明现任鹏华基金董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理,刘涛现任鹏华基金债券投资二部总经理/基金经理,方昶现任鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理,邓明明现任鹏华基金债券投资一部总经理助理/基金经理,四位基金经理管理经验丰富,在长期实践中形成了自身独特的风格。
从长期盈利能力来看,据鹏华基金数据,截至2025年3月31日,鹏华固收体系中长期纯债品种过去三年、五年、七年、十年整体为客户创造的利润分别为144、191、226、231亿元。
“固收+”五星闪耀,“老牌”产品展现实力
在此次最新一期的产品评级中,鹏华“固收+”产品线同样五星闪耀,多只“老牌”产品,如鹏华双债加利A(000143)被天相投顾、国泰海通评为十年期五星/五A评级,被银河证券、上海证券评为五年期五星评级;鹏华产业债A(206018)、鹏华可转债A(000297)同时获得天相投顾十年期五A评级,可谓是鹏华固收旗下的“常青树”产品。
鹏华产业债A是一只一级债基,成立于2013年2月,祝松自2014年3月起管理至今,定位为中低波“固收+”。据基金定期报告,截至2025年3月31日,该基金自成立以来的净值增长率为96.22%,同期业绩比较基准为69.69%。
鹏华双债加利A是一只二级债基,成立于2013年5月,王石千自2018年3月起管理至今,定位为中波“固收+”。据基金定期报告,截至2025年3月31日,鹏华双债加利A自成立以来的净值增长率为105.23%,同期业绩比较基准为59.30%。
鹏华可转债A为可转债基金,成立于2015年2月,王石千自2018年7月开始管理至今,定位为高波“固收+”。据银河证券基金长期业绩排行榜单,截至2025年3月31日,该基金过去七年、五年分别凭借71.57%、38.81%的净值增长率,在可转换债券型基金(A类)中排名3/21、7/32。
鹏华固收自2020年开始将“固收+”产品作为体系新增战略重点发展,投研老将祝松、王石千等在“固收+”领域经验丰富,打造出了多只代表作。据Wind数据,截至2025年3月31日,鹏华旗下“固收+”整体规模为357.85亿元,位居同业TOP13,一季度“固收+”产品增量达到50.25亿元。据鹏华基金数据,截至2025年3月31日,鹏华固收体系“固收+”品种过去三年、五年、七年、十年整体为客户创造的利润分别为19、47、73、82亿元。