据融通基金公告,融通慧心混合证券投资基金(基金代码:A类017737,C类017738)将于2月10日起发行,该基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%。
融通慧心的拟任基金经理范琨,具有10年证券、基金行业从业经历,6.9年公募基金投资经历,2012年7月加入融通基金,历任融通基金化工行业研究员、周期组组长,现任融通基金研究部副总监。范琨中长期业绩优秀,以其当前在管时间最长的基金产品融通内需驱动为例,经托管行复核数据,任职以来(2020/2/5-2022/12/30)业绩回报为69.2%,同期业绩比较基准上涨3.08%,沪深300指数上涨2.27%,大幅跑赢业绩比较基准及沪深300指数。范琨任职以来,年化回报率为19.83%。
据银河证券,近2年(2021-2022年),融通内需驱动的收益率为12.02%(同期业绩比较基准为-20.28%),大幅跑赢同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)平均-10.92%的收益率,同类排名54/739 ,居前10%分位。
更值得一提的是,回撤控制能力强是融通内需驱动的突出特点之一。范琨任职融通内需驱动以来,最大回撤为19%,同期Wind偏股混合型基金指数最大回撤为30.19%,沪深300最大回撤为39.59%。
基于此,融通内需驱动获得海通证券、银河证券、天相投顾三年期五星评级(银河证券数据截至2022.10.1,海通证券数据截至2022.11.1,天相投顾数据截至2022.9.30),也受到了机构投资者的认可,自范琨2020年2月5日任职融通内需驱动以来,机构投资者占比由1.97%显著上升至2022年中报的67.06%。
优秀的业绩、可控的回撤得益于范琨清晰的投资框架以及知行合一。范琨是一位价值投资的信仰者,在她看来,价值投资本质上是对合理的资产给予合理的价值,“资产的定价主要看未来盈利预期假设、合理的贴现率。方法很基础,难的是做独立判断的勇气和中立看待事情的无欲则刚的态度。”
在价值投资的框架下,范琨用自下而上的逻辑进行选股,通过对海量个股进行研究来搭建股票池,这是组合中底仓的来源。同时,范琨辅以趋势投资,增加组合的弹性,选择2~3条主线,结合资金面情况、行业和板块特征判断主线逻辑阶段,顺大势逆小势。
在实际投资中,范琨随势而动,灵活应对,她对股票类型不设限,各行各业、价值、成长、周期都会买,没有特别偏好的行业,也不排斥任何一个行业;持股集中度有高的时候,也有分散的时候,相机抉择。她的投资方法成就了超额收益显著、回撤相对可控。
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