4月25日，怡俊集团控股有限公司Easy Smart Group Holdings Limited（下称“怡俊集团”）正式开始建簿招股，股票代码02442.HK。艾德金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，为怡俊集团的上市进程全力护航。
怡俊集团公开招股时间为2023年4月25日至4月28日，并将在5月9日于港交所主板挂牌上市，IPO招股价区间为每股1.28-1.38港元，拟发行1.02亿股，每手2000股，预计募集资金最高约1.4亿港元。
图片来源：上市文件
怡俊集团是香港一间专门从事被动消防工程的分包商。被动消防工程一般涉及为楼宇设计、挑选、采购及安装合适的材料及构件，以减缓或遏制火势、热力或烟雾的蔓延及影响，而不需进行侦测或于侦测后才激活。被动防火材料及构件包括防火板、防火漆及防火灰浆等。集团透过其主要营运的附属公司（怡俊工程及怡俊维修）来提供被动消防工程，其收益来自被动消防工程及被动消防资讯服务。
招股资料显示，怡俊集团于截至2022年6月30日止年度按收益计在香港被动消防工程市场排名第一，市场份额约为25.5%。截至2022年6月30日止年度，怡俊集团于香港建筑物防护工程市场按收益计的市场份额约为6.7%。
财务方面，怡俊集团的收益逐年增加，2021年、2022年营收增幅分别高达24.32%及28.96%，截至2020-2022年6月30日止年度数据，怡俊集团分别实现营业收入1.50亿、1.86亿2.40亿港元，相应的净利润分别为2779.7万、4091.1万和2883.6万港元。
图片来源：上市文件
作为此次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，艾德金融协助怡俊集团协调此次IPO之承销及建簿工作，协力开发各方潜在投资者并向公司提供投资者反馈，确保IPO的发行顺利进行，为怡俊集团的上市提供了多方位的支持和服务。
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作者：艾德金融
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