7月2日，沪深两市震荡调整。截至10点15分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨2.26%，普联软件涨20.01%。从技术发展的角度来看，国内外AI大模型能力不断迭代更新，在OpenAI的Sora、GPT-4o发布的同时，开源模型也在加速壮大，对我国大模型产业进步起到了积极的推动作用，软硬件配套逐步完善，打开手机、PC等端侧的AI应用空间。从政策角度来看，今年政府工作报告中两次提到量子技术，低空经济产业规划加快落地，各地紧密开展“车路云一体化”应用试点，板块仍有较多的投资机会。国元证券认为，计算机行业的科技与成长属性赋予其较高的估值溢价，从历史数据来看，目前计算机板块的估值水平处于合理区间，具备较好的长期投资价值。
展望后市，建议关注计算机ETF南方(159586.SZ)的配置机会。
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