闲钱理财“鑫”选择 摩根恒鑫债券型基金2月17日起正式发行

2025-02-13 10:06:52     来源:

春节过后,投资者开始规划闲钱理财。其中,求稳求赢的“低波动固收+”策略产品成为不少投资者闲钱理财的选择。据悉,摩根基金旗下摩根恒鑫债券型基金(A类:022842、C类:022843)于2月17日起正式发行,该基金在主投固定收益资产的同时辅以权益资产,力争在严控风险的前提下追求长期稳健回报,投资者可通过招商银行等各大机构及摩根资产管理官方直销平台等渠道认购。

据了解,摩根恒鑫债券基金将在努力控制较低波动的前提下追求稳定收益,打造闲钱理财的“鑫”选择。该基金基于摩根资产管理全球固定收益、货币和商品团队(GFICC)的策略框架优选资产,采用类CPPI策略(即固定比例投资组合保险策略,是一种动态资产配置策略)确定组合的大类资产配置比例后,根据债券资产安全垫的积累,动态调整股票仓位,力争控制组合风险,争取持续稳健收益。

近年来国内利率债和信用债收益率显著下行,使得以债券资产作为主要配置对象的债券型基金和理财产品逐渐缺乏高票息收益的支撑,需要通过多元资产配置寻求更广泛的收益来源。在此背景下,“低波动固收+”策略成为应对市场变化的选择,以二级债基为例,Wind数据显示,截至2024年底,万得混合债券型二级指数过去20年的累计收益率达到375.9%,年化收益率8.4%,大幅跑赢同期中证全债指数5.0%的年化收益率。

作为摩根资产管理在蛇年发行的首只产品,摩根恒鑫基金将由公司债券投资总监张一格携手股债双面手周梦婕共同管理。据悉,张一格具备超18年投研经验和超10年公募基金投资管理经验,擅于从宏观层面出发,通过统一的视角自上而下分析债券与股票两类资产,寻找具有性价比的资产。而周梦婕则擅长以资产配置为矛,风险预算为盾,具有较高的市场敏感度,在投资中敢于进攻并顺势而为,同时也非常注重回撤管理。

除了新老双将强强联手,摩根资产管理中国在固收投资领域的能力也将为新基金发行助力。公司拥有一支由16位平均从业经验超10年的投资专家和研究员组成的固收投研团队,专责覆盖不同债券研究领域及投资策略,同时依托摩根集团的海外研究资源,以全球视野赋能投资。截至2024年12月31日,银河证券基金研究中心数据显示,过去三年摩根资产管理中国主动债券投资管理能力排名行业前1/3(33/119);天相投顾今年1月末发布的《公募基金管理人综合评级2024年第四期》显示,摩根基金荣获基金管理人主动债券三年期5A评级。

展望未来,摩根资产管理分析指出,当前货币政策“适度宽松”,基本面或仍延续“弱复苏”格局,有助于支撑债市基本面。同时,稳增长组合重新发力,提振市场风险偏好,权益资产或具备较高中长期配置价值,可重点关注股息回报相较股价波动权益更具确定性、盈利能力较为稳健的红利资产。此外,兼具债券与股票特性的可转债资产,在债市收益率新常态和股市波动率提升的背景下,有望提升固定收益潜力,打开估值向上修复空间。因此,在股债兼具投资价值的背景下,“低波动固收+”策略产品或迎布局良机。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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