3月17日，沪深两市高开震荡，新能源板块有所表现。截至9点50分，新能源ETF(516160.SH)涨0.85%，明阳智能涨4.83%。
2025年政府工作报告再度关注新能源产业发展，整治内卷、沙戈荒基地、统筹就地消纳和外送等内容均为“首提”。光伏侧，上周产业链价格上涨，此外根据 SMM，上周光伏主产业链主要企业在北京召开会议，将硅片与组件配额调整、上调硅片价格；后续行业自律、政策落地效果或超预期，产业链价格有望持续修复。新能源车及电池链方面，据中国汽车动力电池产业创新联盟，2 月我国动力和其他电池销量为 90.0GWh，环比+12.0%，同比+140.7%；2 月我国动力电池装车量 34.9GWh，同比+94.1%；当前产业链多数环节盈利能力或已接近底部，今年随着需求持续回升，产能利用率提升，盈利能力有望环比改善。风电方面，政府工作报告首次提出“发展海上风电”，行业景气度有望持续向上；目前国内相关企业招标规则改善，海外龙头战略性收缩业务，为国内整机厂出海带来机会，驱动整机厂盈利改善。
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