一季度基金评级出炉,鹏华固收25只债基荣获五星好评

2025-05-06 09:27:37     来源:

近日,业内四家基金评级机构——天相投顾、银河证券、招商证券、晨星中国相继公布了2025年一季度的基金评级数据。截至2025年3月31日,鹏华基金固收团队旗下共有25只债券基金收获不同期限的五星/AAAAA级最高评价,继续展现出固收“大厂”的不俗管理实力。

市场涨跌乃常态,能够穿越牛熊、持续获取稳健收益的基金,备受市场和投资者的青睐。梳理榜单发现,鹏华固收旗下这些“五星”品质基金,覆盖“固收+”(一级债基、二级债基、可转债基金)以及纯债基金等类型,同时在三年期、五年期、十年期不同维度均有上榜产品。

“固收+”体系完备,4只上榜十年“五星”榜单

鹏华固收团队在“固收+”产品体系方面布局完备,且多只产品中长期业绩突出,经受住了多轮市场考验,此次上榜的10只“五星”产品涵盖了低波、中低波、中波、高波等不同类型,其中有4只上榜十年期榜单。

鹏华产业债A(206018)、鹏华丰融定开债(000345)、鹏华可转债A(000297)、鹏华双债加利A(000143)这四只产品均成立十年以上,均被天相投顾评为十年期AAAAA评级,可谓是鹏华固收旗下的“常青树”产品。

此外,鹏华丰融定开债还获得了天相投顾的三年/五年AAAAA评级,银河证券和招商证券的五年五星评级,招商证券的十年五星评级。鹏华丰利A(160622)获得了银河证券的三年/五年五星评级,晨星中国的五年五星评级。

业绩方面,据2025基金一季报,截至2025年3月31日,祝松管理的鹏华产业债A自2013年2月成立以来的净值增长率为96.22%,同期业绩比较基准为69.69%。刘涛管理的鹏华丰融定开债成立于2013年11月,过去3年、5年、成立以来的净值增长率为12.36%、23.06%、111.84%,同期业绩比较基准为6.01%、10.01%、25.01%。鹏华双债加利A、鹏华可转债A、鹏华丰利均由王石千管理,分别成立于2013年5月、2015年2月、2016年4月,自成立以来的净值增长率分别为105.23%、50.47%、81.42%,同期业绩比较基准分别为59.30%、24.31%、67.71%。

上述“固收+”产品定位不同,以满足不同风险偏好投资者的配置需求。鹏华丰利是一级债基,定位为低波固收+,较为适合稳健型投资者;鹏华产业债是一级债基,定位为中低波固收+;鹏华双债加利是二级债基,定位为中波固收+,有一定的收益弹性;鹏华可转债是可转债基金,定位为高波固收+,转债在80-85%左右,股票15-20%。

绩优纯债频出,15只荣获“五星”好评

在纯债基金赛道,鹏华固收有多位“老中青”优秀代表,旗下绩优产品频出,此次共有15只产品获得五星最高评级。

中长期纯债基金方面,叶朝明现任鹏华基金董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理,由其与张羊城管理的鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)被评为天相投顾三年/五年AAAAA评级,银河证券和招商证券的三年五星评级。刘涛现任鹏华基金债券投资二部总经理/基金经理,代表作鹏华丰禄(003547)被四家机构全部评为三年/五年五星最高评级。方昶现任鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理,鹏华丰享(004388)也同时被四家机构授予三年/五年五星最高评级。邓明明现任鹏华基金债券投资一部总经理助理/基金经理,鹏华永安18个月(004438)是其代表作,被天相投顾、银河证券、招商证券三家机构授予三年/五年五星最高评级。

业绩方面,据2025基金一季报,截至2025年3月31日,鹏华0-5年利率发起式债券A过去3年、5年的净值增长率分别为13.37%、18.70%,同期业绩比较基准分别为9.25%、14.75%。鹏华丰禄、鹏华丰享、鹏华永安18个月过去5年的净值增长率分别为24.70%、22.39%、23.52%,同期业绩比较基准为22.37%。

短期纯债基金方面,由张佳蕾、王康佳、王中兴合管的鹏华中短债3个月定开债券A(006434)被银河证券授予五年五星评级。据2025基金一季报,截至2025年3月31日,该基金过去5年的净值增长率为15.69%,同期业绩比较基准为12.40%。

“黄金战队”护航,提供一站式稳健投资方案

能够持续取得稳健表现,离不开鹏华固收“黄金战队”的支持。自2003年组建团队以来,鹏华固收注重打造高质量的人才梯队建设,目前团队成员93名,涵盖承前启后的“老中青”三代基金经理。产品布局方面,鹏华固收建立了八大赛道全品类覆盖的完备产品线,能够为客户提供一站式稳健收益类投资解决方案。

此外,鹏华固收整个部门的组织架构从最开始的一个一级部门,发展到今天形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构,分别是:现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,每条业务线均由实力固收专家担任负责人。未来,鹏华固收团队将继续秉承长期主义理念,为投资者带来更多绩优产品,力争提供更佳的持有体验。

 

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