5月15日，沪深两市小幅调整，稀土板块涨幅居前。截至10点20分，电力ETF南方(560580.SH)涨0.29%，华能国际涨1.35%。
华源证券分析认为，电力板块配置价值凸显，核心逻辑在于政策驱动下公募基金考核机制改革推动资金向高“收益-风险比”资产倾斜，叠加行业自身基本面改善与长期增长确定性。具体来看：政策催化：公募基金绩效考核转向以投资收益为核心，夏普比率成为关键指标，电力板块作为低波动、高分红、现金流稳定的优质资产，其低协方差属性与市场波动率脱钩，估值重塑动力强劲；成本改善：煤价中枢下行趋势明确，火电企业盈利修复弹性释放，叠加绿电市场化交易政策推进，行业整体盈利稳定性增强；长期增长：双碳战略下新能源装机刚性增长，绿电运营商业绩兑现能力提升，电力板块兼具防御属性与成长潜力，重点关注电力ETF南方(560580.SH)。
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