全球基础聚合物(聚乙烯和聚丙烯)的年销售额超过2500亿美元。这些轻质现代材料广泛应用在汽车制造、家电产品、包装材料和市政管网领域。
过去十年,中国(中国石化、中国石油)、中东(博禄、沙特基础工业公司)和北美(埃克森美孚、利安德巴塞尔)的聚合物产能增长迅速。俄罗斯作为全球最大的石油和天然气生产国之一,在原材料加工成高附加值产品方面也取得了显著成就。
俄罗斯咨询公司Kept(前身为俄罗斯毕马威)数据显示,自2010年以来,俄罗斯基础聚合物产能增长了2.5倍,达540万吨。核心关键项目是2019年由俄罗斯最大聚合物和橡胶生产商西布尔公司在西西伯利亚投产的西西伯利亚石化综合体项目,其产能达250万吨。
2014年俄罗斯成为了聚丙烯净出口国,2020年成为聚乙烯净出口国。据行业专家评估,目前俄罗斯基础聚合物产量居全球第六至第七位,主要出口市场为中国、土耳其、东南亚及前苏联国家。
西布尔正在推进另一个超大型投资项目——位于俄罗斯远东的阿穆尔天然气化工综合体项目,投资超100亿美元,产能为270万吨。该项目已完工75%,计划于2026年投产。全球最大的基础聚合物生产商——中国石化是该项目的合作伙伴,持股40%。该项目工厂毗邻中国边境和俄罗斯远东港口,对华及亚洲市场出口具有地理位置的战略优势。
据经合组织(OECD)预测,与2020年相比,2040年全球聚合物使用量可能增长70%。其中,主要增长来自中国(占全球消费总量约40%)及东南亚等发展中国家市场,这些地区人均聚合物需求将持续上升。
中国曾长期是聚合物进口大国,但目前已转为聚丙烯净出口国,并逐步提高了聚乙烯的自给率。阿穆尔天然气化工综合体生产的聚乙烯约90%将供应给中国和东南亚市场。
西西伯利亚石化综合体项目
全球聚合物生产商的竞争力存在显著差异。例如,西欧、日韩企业及中国小型工厂因原料成本较高等因素处于竞争劣势。因此,随着俄罗斯和中国推出更大、更高效的产能,上述一些企业可能无法承受竞争。由于规模和原材料来源稳定,西布尔的工厂——西西伯利亚石化综合体项目和阿穆尔天然气化工综合体项目跻身全球成本最低的 25% 生产项目。因此,无论全球聚合物市场如何发展,这两个项目都将具有竞争力。
Kept预测,到2035年俄罗斯聚丙烯/聚乙烯人均消费量将增长1.6倍,(新增项目驱动)产能较2023年增长近2.5倍至1290万吨,这意味着俄罗斯聚合物在全球市场的份额将显著提升。
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