中长期业绩持续稳健,鹏华三只纯债基金成FOF重仓榜“常客”

2024-01-31 15:34:09     来源:


每次季报公布后,“专业买手”公募FOF基金的持仓动向备受关注。日前,2023年四季报陆续出炉,整体来看,纯债基金依旧是公募FOF青睐的对象。据天相投顾研报统计,截至2023年四季度末,FOF基金持有纯债基金的规模最大,合计持有规模达283.52亿元,占比为35.54%。另据招商证券研报数据,从低风险FOF外部重仓规模前10的基金管理人情况来看,鹏华基金旗下产品被持有次数达40次,被外部FOF重仓的规模为12.50亿元,位列同业第三。

从外部重仓次数来看,据天相投顾研报数据,截至2023年四季度末,在FOF基金外部重仓次数前十的主动债券基金中,由方昶执掌的纯债基金鹏华丰恒债券A(003280)被重仓次数为15次,位居第九。

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从FOF基金外部重仓规模来看,据天相投顾研报数据,截至2023年四季度末,在FOF基金外部重仓规模前十的主动债券基金中,方昶执掌的纯债基金鹏华丰享债券(004388)、叶朝明和王康佳执掌的纯债基金鹏华稳利短债A(007515)被重仓规模分别为4.22亿元、3.64亿元,分别位居第四、第九。其中,鹏华丰享债券被重仓规模环比提高15.62%。

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值得一提的是,上述三只纯债基金鹏华丰恒A、鹏华丰享、鹏华稳利短债A近年来多次成为公募FOF重仓榜的“常客”,一定程度上体现了在市场上的受认可程度。从基金份额变动来看,据基金定期报告数据,截至2023年四季度末,鹏华丰享、鹏华稳利短债单季度份额增长均为5亿份左右。

备受认可的背后,离不开产品中长期持续稳健的业绩表现。据基金定期报告数据,截至2023年四季度末,鹏华丰享过去一年、三年、五年、自2017年3月成立以来的净值增长率分别为5.21%、14.48%、24.76%、38.58%,同期业绩比较基准收益率分别为4.67%、14.35%、23.00%、34.53%。鹏华稳利短债A过去一年、三年、自2019年10月成立以来的净值增长率分别为2.95%、8.74%、13.26%,同期业绩比较基准收益率分别为2.41%、7.34%、10.41%。

此外,鹏华丰享、鹏华丰恒A也受到权威评级机构的高度认可。据最新评级数据,截至2023年四季度末,鹏华丰享被银河证券、招商证券、天相投顾、晨星中国评为三年期、五年期双五星评级;鹏华丰恒A被银河证券、招商证券、天相投顾评为五年期五星评级,被银河证券、天相投顾评为三年期五星评级。

能够得到机构投资者、权威评级机构的认可,也从侧面反映出鹏华固收团队在纯债领域强大的管理实力。据济安金信基金评价中心统计,从基金公司纯债管理能力看,在管700亿级规模的纯债基金的基金公司和券商资管中,业绩前10的公司2023年平均净值增长率均超3.8%。其中,鹏华基金纯债基金总规模达1918亿元,平均净值增长率为3.82%,位列同业第九。

从2003年组建固收团队以来,鹏华基金在固收领域深耕20余年,以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局,打造适合各类投资者需求的多元化产品,致力于提升广大投资者的投资体验。目前鹏华固收团队成员82名,形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构,为旗下产品保驾护航。据银河证券统计,截至2023年12月31日,在最近7年、6年中,鹏华基金分别以30.45%、26.99%的平均债券投资主动管理净值增长率,同业排名领先,彰显了固收“黄金战队”的强劲实力。

(基金有风险,投资需谨慎)

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