近日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片，核心技术及产业链供应链自主可控的重要性持续提升。受此消息影响，信创ETF表现活跃，早盘一度涨超1.8%，另有企业实现20cm涨停。
实际上，这并不是今年信创概念第一次进入公众视野。今年3月，中央政府网就在《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》中，明确要求乡镇以上国家机关需要采购符合信创要求的台式计算机和便携式计算机。今年5月，中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，再次提到2027年是信创的关键节点。从国家政策到行业发声，一系列动作表明，信创建设全面进入加速期。
另一方面，北交所唯一的信创概念终端企业雷神科技的崛起，亦验证了这一论断。公开资料显示，雷神科技自2019年起布局国产信创计算机产业，确定了“电竞+信创”双轮驱动的基本战略。截至目前，雷神已打造了包括信创笔记本、台式机、miniPC、一体机、瘦客户机、服务器、存储、云终端在内的产品矩阵，信创解决方案在金融、党政、教育、医疗等八大行业广泛采用，覆盖上百个用户场景。
其中，今年以来，雷神科技相继与麒麟软件、宏杉科技等生态伙伴深化合作，并成功入选“2023年信息技术应用创新典型解决方案”，入围“央采”、工商银行年度采购、云南电网采购项目等具备行业引领性的重量级项目，可以看出，其发展步伐明显加快。
根据赛迪网预测，到2027年，新一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台。目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，缺口高达8000万台，这意味着在未来三年，信创产业将迎来快速发展的替换潮，核心品类的迭代渗透有望持续提速。此外，我国地方政府大规模化债举措和更积极的财政政策落地也将推动信创产业超预期发展。
综合来看，雷神信创自身具备独特优势及韧性，在此基础上，良好的市场环境、政策环境将进一步增强雷神信创发展的稳定性、可预期性。如无意外，雷神科技有望在多重利好因素的催化下，迎来全面爆发。
