近日，中国信通院公布了2024年下半年度“高质量数字化转型十大典型案例”结果。招商证券与钉钉合作开发的AI助理平台“招小聚”成功入选。
招商证券积极响应招商局集团“AI+金融”战略，目标打造“AI证券公司”。为此，招商证券基于钉钉专属钉APP“招证聚力”，秉承着“ALL IN ONE”的产品理念，推出了AI办公统一智能助理平台“招小聚”，集成差旅AI、会议AI、办公AI等多个场景的AI助理，员工通过“招小聚”即能查询公司内外知识，快速完成高频工作，大幅提升了效率。
招商证券数字化办公室负责人牛中强在接受采访时指出：“通过AI工具和数字化平台可以有效提升工作效率、促进高效沟通和协同、打造透明敏捷组织、满足内外部用户多样化需求，助力公司集约化、差异化经营，实现高质量发展。”
过去，随着业务发展和数字化转型的推进，招商证券内部的办公系统不断增加，知识沉淀日益丰富，流程建设也愈发完善。然而，如果没有一套协同平台将这些分散的系统、流程和数据串联，将十分影响团队协作效率和及创新能力的提升。与此同时，传统的工具并不具备专业性的数据服务，再加上金融行业对数据安全和行业监管要求极高，数字化转型之路存在种种挑战。
“招小聚”的落地则让招商证券切中了上述痛点，在数字化转型道路上找到了新的方向。在工作模式上，员工可以通过聊天的方式，一站式就能处理差旅申请、订机票酒店、流程审批等事务，无须再频繁切换各种系统。同时，基于对公司各个知识库的打通，员工还能通过问答的形式，轻松查找公司知识库中的内容。在业务拓展能力上，“招小聚”与内部Agent平台打通，能根据不同业务需求灵活扩展AI能力。
技术支持方面，“招小聚”采用了“一超多强”的AI模型架构：用千亿级大模型做基础，再搭配多套百亿级模型，针对专业领域场景进行深度优化。安全合规方面，“招小聚”所有服务及数据实现了本地私有化部署，既满足业务数据的安全需求，又符合金融行业严格的监管要求，这也是钉钉平台首个全私有化AI能力赋能落地案例。
“钉钉聚焦于办公领域，比如即时通信和智慧办公，这种专业度、对焦性是我一直欣赏的。钉钉帮助我们一步一步实现了深度数字化转型转的目标，到现在正在做AI的探索尝试。”牛中强表示。在谈到“招小聚”的实际落地时，他说“我们已经完成了全员推广，目前活跃用户达3000多人，占比超过30%。今年的数字化、智能化工作重心，就是"重运营、重体验"，让AI真正能够成为这个时代，员工和客户工作生活上的好伙伴，AI助理是我们的第一步。”
目前，钉钉已与国内20家TOP金融机构达成合作，AI助理在金融领域应用越来越广。钉钉将持续探索更多业务场景AI应用，降低使用门槛，使传统业务快速智能化，助力更多企业赢在AI时代。
