4月25日，沪深两市小幅上行，计算机板块涨幅居前。截至13点15分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨1.66%，拓维信息等成份股涨停。
基金一季报披露收官，浙商证券研报称，2025Q1计算机行业重仓股配置比例为3.10%，环比上升0.35Pcts，行业配置比例是向上趋势；2025Q1增持较多的个股主要集中在AI Agent、云服务和一体机等方向，一季度DeepSeek带动AI板块行情，私有化部署、推理算力和企业端应用受到市场关注。平安证券展望来看，计算机行业作为新质生产力的核心领域，在政策支持与技术创新共振下有望迎来发展机遇。AI应用层面，原生Agent与多模态推理技术的突破加速企业端场景落地，OA/ERP/编程等细分领域需求有望释放；信创板块受益于国产化替代深化与生态完善，行业渗透率提升趋势明确；金融IT领域，跨境数据流动规范化政策推动金融机构数据安全与系统升级需求，带动相关IT建设投入。综合技术升级、政策红利及需求共振，建议关注计算机ETF南方(159586.SZ)把握行业整体性机会。
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