3月23日，由RFO注册家族办公室学会主办、湾区家办平台协办的“2024环球家族办公室论坛”在深圳隆重举行。
本次论坛以“大变局下的家族传承策略”为题，邀请到了来自世界各地的家族办公室代表、财富管理专家、金融机构以及其他相关行业的专业人士，共同探讨家族财富的传承、管理和增长策略。
RFO注册家族办公室学会理事长梁辉，代表主办方为论坛上台致辞，他表示本次论坛提供了一个难得的交流平台，让各位家族办公室的业内人士可以分享经验、互相学习，共同探讨如何更好地规划家族财富、实现资产的优化配置，以及如何应对各种风险和挑战。
论坛还进行了RFO学会会员授牌仪式。所有会员们拿到了属于自己的水晶奖牌，定格这一荣誉的时刻。
论坛邀请到香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩，大湾区保险学院创始人及精算视觉创始人牟剑群，RFO注册家族办公室学会理事、培训总监涂冬梅，香港鼎富世家家族办公室创始人及CEO陈华四人作为嘉宾，分享了自己对于家族办公室的见解与分析。
从家族企业到家族办公室
香港科技大学金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心主任彭倩表示，家族企业与当今的行业特色有着密不可分的关系，华人家族“富不过三代”的原因是政治不稳，以及随时打包走人、背井离乡的心态等。企业缺乏规范的组织结构，以关系和信用为本，就会难以传递到下一代，这些内容都为当今财富家族企业提供了反思。
大湾区家办业务发展与保险发展新机遇
大湾区保险学院创始人及精算视觉创始人牟剑群提到了香港家办业务的发展机遇，以新闻财经的方式举例讲出了香港距今已有超过2700个家族办公室，今年将再增至少200家。他介绍了香港家办税收优惠的优势，大湾区保险业的资产配置新机遇，以及香港分红保险的高额收益。从香港大湾区的资产角度出发，讲述了家办企业应如何长期稳定发展。
以极致专业 赋能家办事业
RFO注册家族办公室学会理事、培训总监涂冬梅提到了要有远见的思想和策略才能获得成就。据预计，未来10年内中国将有21万亿财富传承给下一代，未来20年内将有49万亿财富传承给下一代。她指出，我国大部分家族财富仍大量聚集在创一代的手中，对于财富传承和家族治理的实践经验还远不够丰富。
穿越投资迷雾 服务家族长富
香港鼎富世家家族办公室创始人及CEO陈华提出，创富成功仅仅是家族财富长征的第一步，接下来要做什么很关键，他提出财富家族长富的“密码”是做好投资。谈到财富家族的家业周期规划，决定着家族财富的资源配置方向。家族长富营销是由单项产品营销升级成“家族式咨询营销”，以家业长青为基点，把脉家族企业周期性特征。
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