宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金正式成立

2024-05-30 10:01:51     来源:

宏利基金5月30日公告显示,托管于上海浦东发展银行的宏利中债绿色普惠金融债券优选指数(A类:021269; C类:021270)顺利结束募集正式成立,该基金募集期间净认购金额79.9亿元。

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金跟踪的是中债绿色普惠主题金融债券优选指数。该指数由浦发银行和中债估值中心联合推出,旨在通过投资于绿色、小微企业、三农等领域的债券,支持国家绿色金融及普惠金融战略的落地。这一创新金融产品不仅填补了市场空白,也为投资者提供了参与绿色普惠金融的新途径。

该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、发行期限5年及以下的支持绿色金融及普惠金融国家战略落地的债券品种组成。募集资金明确投向绿色、小微企业、三农、脱贫攻坚、大众创业、万众创新领域的商业银行债券及绿色政策性金融债券,不包含二级资本债券、次级债。

中债绿色普惠主题金融债券优选指数具有长期投资价值。Wind数据显示,自中债绿色普惠主题金融债券优选指数的基日2019年12月31日起,截至2024年5月9日区间涨幅高达15.12%,年化收益率3.30%,远高于中债-综合全价(总值)指数6.42%区间涨幅和1.44%的年化收益率,同时最大回撤、年化波动率、年化夏普比率等指标也明显更优。

宏利中债绿色普惠金融优选指数基金的推出,体现了绿色金融与普惠金融的深度融合。绿色普惠金融债券基金作为一种新兴的金融工具,其稀缺性在于能够直接支持绿色产业、小微企业、三农的发展,同时力争为投资者带来稳定的收益,具有显著的社会意义和经济价值。

做好“五篇大文章”是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点,也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。此次宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金的成立,也是金融机构全力谱写“绿色金融”大文章的重要实践。总体来说,基金公司布局绿色主题产品,兼具经济效益、社会效益、生态效益。金融机构能够在未来资本市场价值导向和资源配置中,发挥积极引导和推动作用,为促进社会长期可持续发展贡献一份坚实的力量。

风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。基金过往业绩不预示其未来表现。基金有风险,投资需谨慎。投资者投资于基金管理人管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

 

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