近日，长安储能研究院发布了《2023全球户储行业分析及2024年全球户储行业预测报告》，报告指出2023年随着原材料和电池进入跌价周期，电价开始回落，加上光储政策的调整，导致户用储能系统增长速度放缓，产业链经历了激烈的去库存过程。但从基本面来看，2023年欧洲户用储能系统仍然保持着较高的景气水平。而到了2024年，红海危机持续，各国光储政策短期确定，去库存接近尾声，新产品不断迭代升级，渠道优化持续进行，这些因素使得户储领域已经迈入了新的发展阶段。
2023年全球户储市场概况
根据BNEF数据，2023年全球户储新增装机12.0GWh，同比+59.3%，前五大国家分别为德国、意大利、美国、日本、澳大利亚，新增装机规模分别达4.1/2.8/2.6/0.9/0.7GWh，占全球市场约93%份额，同比增长109.4%/86.7%/34.7%/7.7%/22.2%。尽管电价下降和补贴减少，德国和意大利仍然保持着较快的增长，而美国由于高利率影响，需求增速有所下降。除中国及五大户储市场外国家，户用光伏新增装机高于五大户储市场国家户用光伏新增规模之和，新兴市场空间广阔。
2019-2023主要国家新增户储装机规模（单位：GWh）
资料来源：BNEF，广发证券发展研究中心，长安储能研究院
欧洲家庭储能行业IRR提升的关键因素
在影响户储行业因素方面，未来最能显著提升欧洲家庭储能行业IRR水平的积极因素将会是储能系统的降本。目前家庭储能系统的售价已经从2022年的1.2欧元/Wh降低到0.45-0.55欧元/Wh，电芯的成本大约约为0.11-0.14欧元/Wh，折合人民币约为0.88-1.06元/Wh。尽管与22年相比，价格已大幅降低，但与国内电芯约0.5元/Wh的报价相比，当前价格仍有较大的下降空间，其他部分也有望进一步降低成本。假设欧洲家庭储能电芯价格可以降至0.5-0.7元/Wh，在电力价格差为0.34欧元/千瓦时的条件下，IRR有望提高到28%至34%。
市场前景展望
未来几年，主要户储市场仍是欧美，新兴市场潜力较大。考虑到欧洲碳排放目标，户用光伏装机预计将持续向上，同时产业链降价一方面提高配储经济性、另一方面受众群体扩大，预计渗透率及配储容量将进一步提升。此外新兴市场如中东、拉美、东南亚政策支持下，欧美外市场将持续保持高增长势头。
关于长安储能研究院
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